普华永道：2024能源新纪元系列：储能行业趋势洞察篇报告（28页）.pdf

1、能源新纪元系列：储能行业趋势洞察目录储能产业发展现状导言储能行业趋势020703全链服务护航能源企业成功转型23导言在可持续发展作为人类生存重要议题席卷全球的当下，由传统能源向可再生能源转型成为各国迈向低碳发展的必经之路。储能以其显著提高风、光等可再生能源的消纳水平，支撑分布式电力及微网的能力，成为推动能源体系从化石能源主导向可再生能源更替的关键技术。展望2030年，风光储能预计新型储能累计装机规模增长超过160%，工商储新增装机规模可达100GWh，CAGR（复合年均增长率）高达71%，风光储能实现全面市场化，规模持续增长。本文将根据储能产业的发展趋势、最前沿的热点，结合普华永道对当前国内储

2、能产业特点的分析，为储能企业寻找制胜之道。储能产业发展现状能源新纪元系列：光伏行业趋势洞察篇312016至2021年的研发示范期，“储能与分布式能源”纳入“十三五”战略新兴产业储能的功能定位从“能源应急保障”上升到“构建现代能源储运网络”。2017年发布关于促进储能技术与产业发展的指导意见，通过政策指导、支持储能产业的发展。2021至2025年为商业化初期，发布关于加快推动新型储能发展的指导意见提出2025年新型储能30GW以上装机目标，鼓励多种应用场景和技术类型多元发展。2022年发布“十四五”新型储能发展实施方案，引领中国储能行业度过商业化初期。2025至2030年为规模化发展阶段，电力市

3、场化继续改革深入，新能源装机量不断提升。预计2030年储能实现全面市场化。在储能增长的过程中，主要驱动因素包括风电、光伏高比例并网产生的灵活性资源需求带动储能装机需求增长；政策强制配储+电力市场化建设推动储能盈利模式逐渐完善；峰谷电价差持续扩大，部分省份实现“两充两放”，使工商业储能更具经济性；用户节省电费和保障用电的需求。能源新纪元系列：光伏行业趋势洞察篇4资料来源：CNESA，BNEF，普华永道整理分析政策顶层设计引领，行业规模化在即政策顶层设计引领，行业规模化在即012361336609112015018221725506012018020152016201720182019202020

4、2120222023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E00YOY（%）中国新型储能累计装机（GW）研发示范期研发示范期（2021）2016年“储能与分布式能源”纳入“十三五”战略新兴产业储能的功能定位从“能源应急保障”上升到“构建现代能源储运网络”2017年发布关于促进储能技术与产业发展的指导意见商业化初期商业化初期（20212025）2021年发布关于加快推动新型储能发展的指导意见提出2025年新型储能30GW以上装机目标，鼓励多种应用场景和技术类型多元发展 2022年发布十四五”新型储能发展实施方案规模化发展规模化发展（20252030）2

5、025年步入规模化发展阶段 电力市场化继续改革深入，新能源装机量不断提升全面市场化全面市场化（2030）储能实现全面市场化2023年，全球新增新型储能装机规模创下历史新高，中国在其中扮演了重要角色，其新增装机规模接近全球的50%。中国电力储能累计装机规模为86.5GW，占全球市场总规模的30%，其中新型储能累计装机规模达到34.5GW，功率规模和能量规模同比增长均超过150%。2023年新增新型储能装机规模首次突破20GW，是2022年同期水平的三倍。中国储能行业在政策引领下即将度过商业化初期，实现经济性和规模化上游的储能电池环节，技术积累已形成壁垒，竞争格局趋于稳定，然而头部企业的密集扩产导

6、致的产能释放，使行业竞争加剧、产品价格下降。技术方面，大容量电芯将成为储能电池的主要迭代趋势。上游的PCS（储能变流器）环节，头部参与者多为光伏逆变器厂商，并向下布局系统集成业务，具备一定技术壁垒，竞争格局较为稳定，价格保持稳定。中游的系统集成环节目前竞争激烈，除专业集成商和PCS企业之外，电芯生产商、新能源设备商、央国企背景企业纷纷进军集成环节，随着储能系统价格不断下降，行业洗牌加速。由于央国企大规模集采/框采增多，订单日益向央企、电芯生产商和头部集成商集中。下游环节储能项目开发商/投资方以央国企为主、其他企业以联合体参与竞标，由资质、资金壁垒驱动业绩分化。2023年有采招的业务/开发商20