2024东南亚新能源汽车市场容量、扶持政策、渗透率及中国车企市场份额分析报告（29页）.pdf

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1、 2024 年深度行业分析研究报告 正文目录 1 东南亚国家众多，主要市场为印尼、泰国、马来西亚.5 1.1 市场容量在 300 万台以上，各市场消费习惯不同.5 1.1.1 特点 1：东南亚国家为出口型市场，出口辐射多国.6 1.1.2 特点 2：日系车企主导，本土品牌薄弱，价格带偏低.6 1.1.3 特点 3:各国消费偏好，热销车型不同.8 1.1.4 特点 4：东南亚目前发展方向为新能源车，大力支持本土建厂.9 1.2 印度尼西亚：人口红利保障经济增长，汽车消费市场容量较大.10 1.3 泰国：东南亚最大生产国，外资车企集中布局地.12 2 东南亚新能源市场：政策扶持&贸易壁垒低，渗透率

2、快速提升.16 2.1 泰国新能源渗透率快速提升，其余国家处于发展初期.16 2.1.1 中国车企占比东南亚新能源车市场主导地位.16 2.1.2 泰国在政策刺激下，新能源渗透率快速提升.17 2.2 政策支持：为扶持本土产业链布局，政府支持力度较大.19 2.2.1 泰国：采取积极的关税激励措施，同时鼓励本土建厂.19 2.2.2 东南亚其余地区：处于新能源发展初期阶段.20 3 中国车企市场份额持续提升，建厂稳步推进.22 3.1 中国车企在东南亚市场份额持续提升.22 3.2 新能源车为中国车企在东南亚主要销售车型.22 3.3 中国车企开启在东南亚属地化布局.23 3.3.1 比亚迪：

3、东南亚新能源车市场领导者.25 3.3.2 上汽集团：较早进入东南亚市场，销量稳步提升.26 3.3.3 长城汽车：市场份额稳步提升，属地化布局较早.27 4 重点上市公司梳理.29 aV9WfVbZeZeZdXbZbRcM7NnPqQoMnReRrRvNlOnNxPaQpPzQNZsRtQMYnQnR 图表目录 图表 1:东南亚汽车市场销量在 330 万辆以上.5 图表 2:2023 年重点东南亚国家汽车产销量（万辆）.5 图表 3:2023 年东南亚汽车市场分国家占比.5 图表 4:2023 年东南亚市场分国家销量（单位：万）.5 图表 5:2023 年泰国汽车出口国家货值占比（%）.6

4、图表 6:2023 年印尼汽车出口国家数量占比（%）.6 图表 7:2023 年东南亚国家竞争格局.7 图表 8:2023 年东南亚市场畅销车型.8 图表 9:2023 年各国车型占比.9 图表 10:东南亚新能源车销量及渗透率（万辆）.9 图表 11:21-23 年东南亚部分国家新能源渗透率.9 图表 12:泰国 EV3.5 政策细则与要求.10 图表 13:印度尼西亚历年人口数量（单位：亿）.10 图表 14:印度尼西亚历年人均 GDP（千印尼卢比）.10 图表 15:印度尼西亚历年汽车销量.11 图表 16:印度尼西亚历年汽车产量.11 图表 17:2023 年印度尼西亚竞争格局.11

5、图表 18:印度尼西亚分车型占比.12 图表 19:印度尼西亚近年大车型占比迅速提升.12 图表 20:2023 年印度尼西亚畅销车型.12 图表 21:泰国历年汽车销量.13 图表 22:泰国历年汽车产量（单位：万辆）.13 图表 23:2023 年泰国生产汽车出口国家占比.14 图表 24:2024 年前 5 月泰国竞争格局.14 图表 25:2024 年前 5 月泰国畅销车型.15 图表 26:东南亚新能源车市场份额.16 图表 27:东南亚新能源车市场中国车企情况.16 图表 28:2023 年东南亚新能源车市场畅销车型.17 图表 29:泰国历年新能源车销量及渗透率（万辆）.17 图

6、表 30:2024 年前 5 月泰国新能源车市场份额.17 图表 31:2024 年前 5 月泰国电动汽车销量前 5 车企（单位：万辆）.18 图表 32:2024 年前 5 月泰国新能源热销车型（单位：辆）.18 图表 33:泰国政府新能源车本地相关政策梳理.19 图表 34:印度尼西亚新能源车相关政策梳理.20 图表 35:马来西亚新能源车相关政策梳理.21 图表 36:东南亚市场中国车企销量&市场份额（万辆）.22 图表 37:2023 年东南亚汽车市场畅销车型.22 图表 38:2023 年中国车企在东南亚汽车市场能源类型占比.23 图表 39:2023 中国车企在东南亚车热销车型.2