深圳市博实结科技股份有限公司创业板上市招股说明书（397页）.PDF

1、 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营 风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市博实结科技股份有限公司深圳市博实结科技股份有限公司 Shenzhen Boshijie Technology Co.,Ltd.（深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 2701、2702、2703）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验

2、区浦明路（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）号）深圳市博实结科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 致投资者的声明致投资者的声明 博实结是一家专业从事物联网智能化硬件产品的研发设计、生产和销售的高新技术企业、专精特新“小巨人”企业，以通信、定位、AI 等技术应用为核心，基于自研无线通信模组，为物联网众多应用场景提供智能终端产品及配套解决方案。目前，我们的产品主要应用于智能交通、智慧出行和智能支付硬件三大领域。经过多年的业务发展及沉淀，我们凭借较强的研发实力、可靠的产品质量、完善的产品结构以及快速响应能力等优势，积累了众多优质的行业客户资源，其中包括青岛中瑞、三一重工、中联重科、中交兴

3、路、哈啰出行、滴滴出行、财付通（腾讯下属公司）等行业标杆企业。公司上市的目的公司上市的目的：通过首次公开发行股票并上市，我们可以突破产能瓶颈，丰富产品结构，满足市场需求；提升我们的公众形象、透明度和市场知名度，增强客户、供应商的信心，为我们业务发展奠定基础。发行上市后，我们将借助资本市场平台优势，进一步提升公司的整体研发实力，通过技术升级和产品迭代提高产品市场竞争力并扩大市场占有率；我们将以本次发行上市为契机，树立博实结品牌形象、提升市场知名度，推动主营业务高质量可持续发展。公司现代企业制度的建立健全情况公司现代企业制度的建立健全情况：我们已根据公司法证券法等法律法规要求，建立了以法人治理结构

4、为核心的现代企业制度，形成了规范的公司治理体系和有效的内部控制环境。我们的股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均严格按照公司法公司章程及其它规章制度行使职权和履行义务，切实保障全体股东的利益。公司本次融资的必要性及募集资金使用规划公司本次融资的必要性及募集资金使用规划：本次融资是公司发展阶段的重要战略决策。我们结合业务实际合理规划了募投项目，审慎评估了项目的可行性。为保证项目的顺利实施，我们需要获得资本市场支持，本次融资具有必要性。本次募集资金投向聚焦公司主业，投入物联网智能终端产品升级扩建项目、物联网产业基地建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。其中，“物联网智能终端产品升级扩建项目

5、”、“物联网产业基地建设项目”是对我们主营业务进行的扩张和再发展。项目建成投产后，将扩大我们的生产规模、丰富深圳市博实结科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 公司的产品品类，推动我们产品性能和生产工艺流程的提高和改善，进一步增强公司的竞争力和盈利能力，巩固公司在行业内的地位。“研发中心建设项目”拟整合我们现有研发资源，通过引进高素质专业人才、购置研发设备、加大新产品和新技术的研发力度等措施，持续提升我们的创新能力和自主研发能力，巩固和增强我们的技术优势。公司持续经营能力及未来发展规划公司持续经营能力及未来发展规划：2021年至 2023年，我们实现营业收入分别为 133,570.03 万元

6、、120,962.02 万元以及 112,272.07 万元，实现净利润分别为 19,411.72 万元、15,766.60 万元以及 17,421.29 万元，盈利状况良好。经过多年的业务发展及沉淀，凭借较强的研发实力、可靠的产品质量、多元的产品结构以及快速响应能力，我们积累了众多优质的行业客户资源，为经营业绩稳定增长提供了有力保障。未来，我们将继续专注于物联网智能化硬件产品领域，顺应行业发展趋势并紧贴市场需求变化，坚持“以客户为中心”的经营方针，聚焦客户关注的挑战和压力，加大研发投入以促进技术升级与创新，持续为客户提供优质的产品与服务。此外，我们还将积极开拓营销渠道，在加深与现有客户合作关