2024汽车智能化发展方向、产业链上中下游投资机遇分析报告（72页）.pdf

1、 2024 年深度行业分析研究报告内容目录内容目录前言：汽车智能化下的投资机遇探析前言：汽车智能化下的投资机遇探析.7 7汽车智能化奇点时刻将近汽车智能化奇点时刻将近.1818L3 级别是汽车自动化道路的一次跃升，当前处在 L2-L3 进阶期.18从政策分析智能驾驶的节奏.19智能驾驶奇点时刻将近.22以特斯拉技术迭代看行业发展方向以特斯拉技术迭代看行业发展方向.2424技术层面：端到端方案加速模型迭代，构建更类人驾驶体验.24数据层面：构建数据闭环，可扩展智算中心适配训练量提升.29用户层面：目前整体渗透率偏低，FSD 入华或将加速.31智能化在汽车产业链的核心变化（上游基建、中游车端、下游

2、运营）智能化在汽车产业链的核心变化（上游基建、中游车端、下游运营）.3636上游基建-算力端：数据需求提升，部分公司布局智算中心.37车端-架构：分布式-集成式，实现 L3 的技术底层需要电子电气架构变革.39车端-硬件：感知-决策-执行层，视觉成为感知系统重心，域控算力升级.45车端-软件：大模型助力硬件降本和城区 NOA 落地，端到端方案加速推进.60下游运营-商业模式：出行方式变革，Robotaxi 商业化落地在即.66图表图表目录目录图1：汽车智能化下的投资机遇探析.9图2：从全球智能手机的出货量（亿部）及渗透率看新能源车和智能车的发展阶段.9图3：每一轮新技术驱动下的景气度行情，离不

3、开四要素.10图4：特斯拉智能驾驶软件发展.10图5：HW5.0 在研，特斯拉智能驾驶硬件加速进化.11图6：智能化在汽车产业链的核心变化（上游基建、中游车端、下游运营）.12图7：华为 HI 的内容总结.12图8：汽车电子电气架构演变趋势.13图9：各国 Robotaxi 商业化进展动态.16图10：Robotaxi 产业链.16图11：智能汽车渐进式发展.18图12：每一轮新技术驱动下的景气度行情，离不开四要素.23图13：从全球智能手机的出货量（亿部）及渗透率看新能源车和智能车的发展阶段.24图14：特斯拉智能驾驶软件发展.25图15：HW5.0 在研，特斯拉智能驾驶硬件加速进化.25图

4、16：自动驾驶通用算法框架.26图17：自动驾驶端到端模型.26图18：CVPR 2022 分享的 Occupancy Networks 模型框架.27图19：特斯拉 AI day 披露最终架构规划.28图20：自动驾驶视频生成模型.28图21：多视点视频生成.29图22：特斯拉推进数据的自动标注.30图23：特斯拉自研 AI 芯片 D1.30图24：特斯拉截至 2024 年第一季度算力情况.31图25：特斯拉北美地区分车型 FSD 渗透率（%）.32图26：特斯拉全球分车型销量结构（单位：辆，%）.32图27：FSD 接管里程明显提升.34图28：特斯拉全球分区域销量结构（单位：辆，%）.3

5、4图29：特斯拉北美区一次性买断价格持续增长（单位：美元）.35图30：智能化在汽车产业链的核心变化（上游基建、中游车端、下游运营）.36图31：从数据流的角度看未来汽车核心要素.37图32：智能计算中心总体架构图.38图33：华为 HI 的内容总结.39图34：汽车电子电气架构演变趋势.40图35：分布式电子电气架构.40图36：博世 DCU 电子架构.40图37：跨域融合、“区域控制器+中央计算机方案”是下阶段发展方向.42图38：大众的 MEB 平台的 E3 架构.43图39：华为 CC 架构.43图40：舱驾一体化 One Box、One Board、One Chip 示意图.43图4

6、1：沃尔沃区集中式架构.44图42：丰田 e-TNGA 架构.44图43：2022 年 1 月-2024 年 3 月乘用车前视摄像头渗透率.49图44：2022 年 1 月-2024 年 3 月乘用车前视摄像头分像素上险量占比.49图45：2020-2025E 中国乘用车 ADAS 摄像头搭载量.49图46：2020-2025E 中国乘用车 ADAS 摄像头市场规模.49图47：车载摄像头产业链.50图48：激光雷达相比现有传感器的优势.50图49：激光雷达系统组成.50图50：激光雷达上游主要零部件（按照激光路径）.51图51：激光雷达产业链.51图52：2022 年 1 月-2024 年