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1、行业处于早期蓬勃发展阶段，竞争关键落在用户需求的深刻理解1、如果说2023年是大模型元年，那么2024年则是AI应用元年，行业迎来爆发式增长，各类应用陆续推向市场2、从现有APP应用场景来看，大致可分为AI工具和AI社交/娱乐两大赛道；既有场景聚焦型APP，也有多场景覆盖的综合型APP3、虽然普遍处于早期发展阶段，但行业内也“跑出”了月活跃用户规模在千万量级的APPQuestMobile 数 据 显 示，2024 年 6 月，月 活 跃 用 户 规 模 在 100 万 以 上 的 APP 占 比 达13.1%，10-50万量级、10万以下量级占比分别为27.6%、55.3%。4、回顾近期发展，

2、大部分APP都经历了不同程度的流量增长，但也有四成面临流量倒退的问题，相信这也是“淘汰赛”的开始QuestMobile数据显示，2023年6月至2024年6月，复合增长率在50%以上的APP共有12个，10%-50%的17个，0-10%的15个。5、基于流量、月复合增长率两大维度，对三类APP进行逐一解析6、豆包、天工、Kimi智能助手、猫箱，无论是在用户规模还是用户增长，均有出色表现7、文心一言、星野、讯飞星火等，虽然有着流量优势，但稍显“后劲不足”，复合增长表现平平8、反观复合增长表现良好的多集中出现在AI社交/娱乐类APP（与运营非常初期有一定程度关系），如逗逗游戏伙伴、WOW等当AI重

3、塑社交，这个具备庞大用户基座的行业会因此带来什么样的变革，用户的需求与体验又会发生什么样的变化，值得进一步探讨。9、从流量构成来看，纯拉新用户占主要份额（与成长初期有关）,尤其是豆包、通义10、需要注意的是，在流量攀升期，用户需求的适配度和粘性培育也应纳入重点考虑QuestMobile数据显示，TOP APP的月人均使用天数基本低于5天，绝大部分活跃率低于15%，尤其是社交/娱乐类APP;应用功能或与用户需求存在一定的错配，造成卸载率偏高。智能体概念被推上台前【场景in AI】模式被不断探索1、今年1-6月，头部APP均有多次版本更新迭代，除模型能力上的提升外，以用户视角嵌入更多元化的场景功能

4、，从而提升使用体验，带动用户粘性据公开资料显示，星野在2024年上半年进行了多达46次的版本更新，其次是豆包和Kimi智能助手。2、其中，智能语音通话功能的开放，得到了用户的欢迎，并用在了诸如哄娃、英语陪练等自发场景中；此外，聊天过程中给予的情绪价值是一种粘性“利器”3、基于市场一定的接受度，用户对于通话功能也提出了相应诉求；对聊天记录存档管理的需求，侧面反映出AIGC 作为“生活助手”这一工具类场景可发挥的空间4、其次，智能体概念被重点宣传，即细分场景下的AI生成式应用：通过在主页面【对话】下“植入”智能体，培养用户心智5、此外，开设【智能体广场】，吸引用户按需添加，丰富个人使用场景；【创建

5、智能体】则以打造个人专属工具为卖点，体现客制化概念6、同时，头部APP积极结合自身优势积累，力求差异化竞争如依托讯飞医疗多年行业知识积累，开设【讯飞晓医】板块；天工凭借RAG技术，提供多轮对话形式【搜索】功能；豆包则在文字输出同时，触发关联视频。7、值得注意的是，工具类导向APP也在尝试AI社交场景，同样社交导向应用则在教育学习场景中“试水”，背后无疑是对细分场景的摸索当AI深度嵌入各行业，竞争与机遇并存1、APP内智能体具备很强的场景属性，以解决单个场景问题、或为用户提供具体场景下的情绪价值为主2、虽说各家对智能体的分类及命名稍有不同，但教育学习、社交/娱乐、职场办公是共同聚焦场景3、以教育

6、行业为例，整体用户规模近4亿，其中K12,语言类（语言学习、词典翻译）规模可观；40岁以下是核心人群，尤其是年轻用户4、因此，围绕K12及语言学习的AI应用也被头部企业深度拓展；以工具或虚拟角色（老师）切入，吸引用户关注并使用5、从当下渗透表现来看，36-40岁群体间覆盖较好，但在重点人群中（年轻用户）仍有极大空间QuestMobile数据显示，豆包、文心一言、天工在24岁及以下有着教育学习需求的人群中的渗透率不足，分别为2.6%、1.0%、0.5%。6、事实上，教育行业人群