山东键邦新材料股份有限公司主板上市招股说明书（383页）.PDF

1、1-1-1 山东键邦新材料股份有限公司 Shandong Jianbang New Material Co.,Ltd.（山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）山东键邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 每股面值每股面值 人民币 1 元 公开发行新股数公开发行新股数 4,000 万股 每股发行价格每股发行价格 18.65 元 发行后总股本发行后总股本 16,000 万股

2、发行日期发行日期 2024 年 6 月 26 日 拟上市拟上市的的证券交易所证券交易所和板块和板块 上海证券交易所主板 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2024 年 7 月 2 日 山东键邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与

3、收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。山东键邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 致投资者的声明致投资者的声明 一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的 公司是一家专业从事高分子材料环保助剂研发、生产与销售的高新技术企业，在赛克等细分产品领域已成为具有较强市场竞争力和领先行业地位的单项冠军企业，与艾伦塔斯集团、百尔罗赫集团、雷根斯集团、埃塞克斯集团等全球知名的 PVC 塑料、涂料及其助剂领域客户建立了长期稳定的合作关系，并持续开拓了正极材料、聚氨酯、阻燃剂等新的应用领域

4、。近年来，我国推出了一系列推进化工行业绿色环保转型升级的产业政策和规划，持续培育绿色生产力，为高质量发展提供重要支撑。绿色、环保、无毒的环境友好型产品是未来化工行业的发展重点，对毒性大、环境污染严重的产品存在广阔的环保替代空间。公司将通过本次上市把握高分子材料助剂环保化的市场机遇，持续巩固和提升自身的行业地位，并不断丰富产品体系，开拓新的应用领域。尽管公司在现有产品领域已具有较强的行业地位和市场竞争力，在国内市场拥有较高的占有率，但受限于现有的业务规模和产能水平，海外市场尚待进一步开拓，与巴斯夫、陶氏化学、杜邦等全球领先的大型化工集团相比，公司在资金实力、经营规模和产品多样性等方面仍存在较大差

5、距。公司需要通过上市进一步增强资本实力，扩大生产经营规模，拓宽产品系列及下游应用领域，同时加大研发力度，吸引行业内的优秀人才，以提升公司的全球市场竞争力和影响力。本次发行上市后，一方面，公司可以扩大资本规模，丰富融资渠道，进一步扩充公司生产能力以满足助剂环保化趋势带来的市场需求，同时推动公司产品体系和应用领域多元化，增强公司的市场竞争力；另一方面，成为上市公司也有利于公司提高知名度与透明度，持续提升公司治理和经营管理水平，实现公司的高质量可持续发展，更好地为股东创造价值，与投资者共享发展成果。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已建立健全了完善的公司治

6、理结构、有效的内部控制机制和规范的信息披露制度等现代企业制度，具体如下：公司已经根据公司法、证券法、上市公司章程指引等相关法律、法山东键邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-4 规的要求，形成了现代公司治理结构。公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。公司董事会共 7 名成员，其中 4 名为外部董事或独立董事，该等成员具备长期的企业管理、法律、财务、精细化工行业的工作经验，对公司重大事项决策能作出独立判断。公司的所有权与经营权分离：公司总经理为董事会聘任的职业经理人，拥有丰富的化工企业管理经验，能独立行使公司章程和董事会授予的职权，维护公司日常经营稳定；公司高级管理人员共有 5