3.刘思明-中国绿色化学品产业发展现状与趋势分析.pdf

1、刘思明北京中国绿色化学品产业发展现状与趋势分析中国绿色化学品产业发展现状与趋势分析石油和化学工业规划院1.绿氨2.绿醇3.绿色航煤CONTENTS石油和化学工业规划院绿色化学品发展环境石油和化学工业规划院31.新能源发电无法上网，调峰需求推动绿氢制化学品产业2.绿色化学品在欧盟等地区在船燃领域的高市场价格预期2024年1月1日起，航运业被纳入欧盟碳排放交易体系，欧盟境内航程需缴纳100%碳配额，欧盟和非欧盟地区之间的航程需缴纳50%碳配额。外部看 产业发展热度高短期预期 VS 长期预期内部看 产业推动项目少石油和化学工业规划院船燃领域市场带动绿氨、绿醇产业4IMO提出，到2030年，国际航运温

2、室气体年度排放总量相比2008年应至少降低20%，力争降低30%；到2040年，国际航运温室气体年度排放总量相比2008年应至少降低70%，并力争降低80%；2050年前后国际航运业实现温室气体净零排放。自2024年起，5000吨及以上商业客船和货轮将按其碳排放的40%缴纳碳配额（航运公司首次缴纳期限为2025年9月30日前），比例将在2025年和2026年分别提升至70%和100%，并可能在2026年将范围扩大至400总吨及以上商业船舶。以20000TEU集装箱船为例，按照当前碳税成本约25美元/TEU计算，应缴纳的碳税总成本高达50万美元（约人民币360万元）2023年全球新增订单数量10

3、3艘（中国船舶集团订单48艘，占比约47%），预计到2027年全球订单数量将增至200艘，按照年使用绿色甲醇燃料3.5吨/艘计算，届时全球市场需求量将达700吨/年。石油和化学工业规划院国家积极推动绿色液体燃料产业发展石油和化学工业规划院5绿色液体燃料范畴：生物乙醇、生物柴油、可再生甲醇、可再生氨、可再生绿色航空燃料新型绿色化学品发展新特点：与新能源电力高度绑定（资源、技术经济性）能源企业跨领域发展（电力企业）下游市场存在一定不确定性和较为广阔的想象空间（以船燃、航空燃料为主要目标市场）石油和化学工业规划院绿氨石油和化学工业规划院2023年我国合成氨产能7080万吨/年煤炭原料路线产能占比天然

4、气路线产能占比焦炉气路线产能占比液氨供需情况 现状2023年合成氨产量6765万吨，净出口量50.8万吨，表观消费量6816万吨，主要用于化肥生产、化工原料（己内酰胺、丙烯腈等）、烟气脱硝等工业领域石油和化学工业规划院石油和化学工业规划院液氨消费结构在全球可持续发展愿景下，绿氨掺混发电、船舶脱碳燃料、储运氢载体未来可能成为快速发展的氨下游新兴消费市场。石油和化学工业规划院石油和化学工业规划院传统化石能源制氨碳排放量煤制合成氨（仅考虑生产环节）无烟煤为原料 吨产品4.3吨CO2排放 非无烟煤为原料 吨产品4.6吨CO2排放天然气制合成氨（仅考虑生产环节）吨产品1.6吨CO2排放可再生氨（一体化项

5、目）碳排放强度0.003t/t石油和化学工业规划院石油和化学工业规划院国内碳价 当中国对液氨产品征收碳税 煤制合成氨 +300元/吨 天然气制合成氨 +110元/吨如考虑产业现状给予一定配额减免，当前碳价对合成氨成本影响较小石油和化学工业规划院石油和化学工业规划院绿氨与灰氨生产成本对比 当电力价格在0.3元/kWh，绿氨完全生产成本约4500元/吨左右，考虑适当收益率情况下绿氨销售价格需达到4800元/吨 当前欧盟碳交易价格约为60欧元/吨，每吨化石能源液氨碳交易成本约2100元/吨（以煤炭为原料），煤炭价格按800元考虑，灰氨生产成本约2200元/吨，考虑适当收益率情况下销售价格2500元/

6、吨，在远期高碳价条件下，成本与绿氨当前水平相当石油和化学工业规划院BP、道达尔、埃克森美孚、巴斯夫在内的多家企业已在全球布局超过40个绿氨项目，规划总产能超过1500万吨/年，主要集中分布在可再生资源丰富和“零碳”承诺响应程度较高的国家，例如挪威、丹麦等欧盟国家，澳大利亚，智利等。但这些项目的实施进展也具有较大不确定性日本计划到2030年用氨与燃煤混烧，替代燃煤发电站20%的煤炭供应，2050年实现纯氨发电，并在中东、澳大利亚等国家和地区建造海外绿氨生产基地美国能源部支持了17个绿氨项目，旨在将可再生能源转化为能源密度高的碳中性液体燃料欧盟已将氨作为氢贸易主要技术路线之一，开始布局绿氢合成氨基