罗兰贝格：创新致胜未来中国传统商超前行之路(32页).pdf

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1、创新致胜未来 中国传统商超前行之路 2019年八月 罗兰贝格 陈科 全球高级合伙人 张新宇 高级项目经理 2 目录 目录 8 14 14 15 9 20 20 21 24 26 28 11 第一部分 传统商超繁华落去第三部分 未来趋势研判 第四部分 创新应对之道 第二部分 转型路上冷静反思 传统商超拐点已现 过高预期的“全渠道” 被误解的“新零售” 潜在的“生鲜陷阱” 未来下滑大势难挡 多元的未来零售 数字化提升精准 协同带来效率提升 连接以适应变化 融合以实现精进 重构以面向未来 大势转移本质原因 3 业态定义 业态定义 传统商超 指符合中国国家标准化委员会GB/T18106-2004中“大

2、型超市”和“超市” 定义的零售业态。 社区生鲜 指符合中国连锁经营协会2018社区生鲜调研报告中“面积50平方米以 上，1000平方米以下，生鲜销售占比30%以上，服务社区的零售业态。” 中以实体店形式存在的“生鲜加强型社区超市”、“生鲜折扣店”和“社 区菜店”。 便利店 指符合中国国家标准化委员会GB/T18106-2004中便利店定义的零售业态。 新兴业态 为区别于传统的业态，我们将最近3年兴起的，以数字化模式为驱动的融 合模式定义为“新兴业态”，包括以盒马鲜生、朴朴超市为代表的多种新 兴模式。 为理解一致，罗兰贝格对本文中连续出现的“传统商超”、“社区生鲜”、 “便利店”、“新兴业态”做

3、出如下定义： 4 内容摘要 内容摘要 自上世纪90年代开始，中国零售业由分散逐步进入整合， 大型超市和超市逐步出现并飞速发展，为消费者带来多 品类的一站式供给，满足消费者的基础消费需求，成为 快速消费品零售的主要驱动因素，大型超市和超市业态 逐步蚕食传统渠道的零售份额，占据快速消费品零售市 场近半数份额。 近10年来，随着消费需求和技术的发展，零售环境发生 重大变化，传统超市有限的品类、产品、价格、服务和 交付方式不再能满足消费者需求。消费者未被满足的需 求也促进了各种新业态大量涌现，消费渠道逐渐开始分 化，零售渠道呈现“小型化”和“近场化”。消费品零 售渠道将再次走向分散。传统大型超市和超市

4、凭借开店 获取市场份额增长的“黄金时代”开始渐行渐远，业态 红利时代接近尾声，增速开始下降。 最近3年来，各种新兴零售渠道大量涌现，这些带着“新 零售”标签的新业态，其共性特征是基于消费者数字化 和商品交付模式的改变，这些模式代表了消费者对零售 体验的需求，有望在大浪淘沙后形成新的主流业态并产 生零售行业的全新领军企业。截止目前，这些新业态的 盈利模式仍存在不确定性，但我 们仍可以保持谨慎的乐观。 过去数年，为了应对线上零售和 新兴业态对顾客流量的侵蚀，传 统商超纷纷开始主动的转型。这 些转型的方向包括全渠道转型、 新零售转型和生鲜转型。但这些 转型并未给传统商超企业带来业 务逆转，主要是这些

5、转型缺乏对 人、货、场的匹配。 罗兰贝格认为多元、精准和高效 将是未来数年零售业的主流，为了适应这一潮流，传统 商超企业进行品类、商品、服务和业态的多元化，以匹 配顾客需求的变化；另一方面，传统商超需要以更精准 的商品组合和营销渠道与顾客实现交互；此外，决策效 率和交付效率的提升将是传统商超建立竞争优势的一个 重要途径。 罗兰贝格认为“创新致胜”是零售行业不变的主题。为 了实现致胜未来，传统商超需要思考以下三大问题： 交互：通过数字化实现与顾客在推送、搜索、购买、付 款、配送和分享阶段的交互。 融合：主动与“超级流量入口”进行融合，以更快捷的 获得流量、技术和供应链成本降低。 重构：一方面，传

6、统商超需要对存量门店进行重构，形 成适应顾客新型需求的场景。另一方面，通过业态组合 重构，适应分散的趋势。 5 传统商超繁华落去 第一部分 6 增量向存量的竞争 2018连锁百强门店和销售变化 分流仍将持续 15% 11% 140亿 397% 9% 5% 300% 社会消费品零售总额增速趋稳 线上竞争新业态竞争 (盒马为例) 消费结构性变化 2010-2014 年均 连锁百强平均 2014-2018 增速 销售增长 销售增长 门店增长 2018销售额 门店增长 过去一年，线上线下购物消费金额比例 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 57% 61%63% 81% 43% 39%37% 19%