2024海外仓行业驱动因素、适用范围、发展趋势及重点公司分析报告（56页）.pdf

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1、2023 年深度行业分析研究报告 目录 1 写在前面的话.5 2 我国跨境电商蓬勃发展，交运物流起关键作用.5 2.1 我国跨境电商物流已进入全球供应链协同时代.6 2.2 直邮是现在，海外仓是未来.8 3 降本需求催生海外仓发展，适用于尺寸大、周转高的产品.15 3.1 卖家降本需求催生海外仓行业发展.15 3.2 海外仓适用于尺寸大、周转率高的商品.17 3.3 平台仓 VS 三方仓 VS 自建仓.18 3.4 小件仓 VS 大件仓：产品特性决定不同仓储条件 .24 3.5 小仓 VS 大仓：更大仓库面积可摊薄固定投入，提升单位面积产出 .27 4 海外仓规模效应显著，增值服务增加客户黏性

2、.29 4.1 海外仓主要成本为租金，24 年美国租金增速有望放缓.29 4.2 海外仓在物流成本端具有飞轮效应，资深“玩家”具有先发优势.32 5 海外仓发展趋势：管理数智化&服务差异化.34 5.1 跨境电商繁荣，催生物流在内的配套服务产业升级.34 5.2 海外仓将朝着管理数智化&服务差异化趋势发展.38 5.3 密集融资致行业竞争加剧，或利好出海卖家.43 6 重点公司.47 6.1 大健云仓：携海外仓助力大件非标品出海无忧.47 6.2 乐歌股份：公司早期布局海外仓，实现全球仓储网络.49 6.3 纵腾集团：跨境物流行业龙头.52 插图目录.2 表格目录.3 插图目录 图 1：201

3、9-2023 年我国出口总额（万亿元）及增速.5 图 2：2019-2023 年我国跨境电商出口总额（万亿元）及增速.5 图 3：2019-2023 年我国跨境电商进出口总额（万亿元）及增速.5 图 4：2018-2023 年国际/港澳台快递业务量（亿件）及增速.6 图 5：我国跨境电商物流发展阶段.7 图 6：外销家居企业致欧科技存货周转天数高于内销企业趣睡科技（2018-2023 年前三季度存货周转天数：天）.8 图 7：跨境电商物流可按照货权转移节点分为直邮与海外仓两大类.8 图 8：海外仓运营模式.9 图 9：2020-2022 年主要国家和地区海外仓数量(个)及增速(%).10 图

4、10：2020-2022 年主要国家和地区海外仓平均面积（平方米）.10 图 11：2023Q3-2024Q1 波罗的海集装箱运价指数（FBX）.11 图 12：2016 年及以前至 2020 年直邮各模式市占率.13 图 13：波罗的海交易所航空货运指数(BAI)自 23 年下半年以来波动较大.14 图 14：传统私人仓库 VS 现代化海外仓.16 图 15：乐歌海外仓提供一系列公共海外仓综合服务.16 图 16：2021-2022 年海外仓发货品类订单占比 TOP10.18 图 17：亚马逊 FBA 示意图.19 图 18：2021 年 Amazon 卖家运营成本变化情况.21 图 19：

5、2022 年亚马逊不同规模卖家（元）对海外仓的选择占比.21 图 20：第三方海外仓服务流程.22 图 21：欧洲不同仓储模式收入占比.23 图 22：北美不同仓储模式收入占比.23 图 23：致欧科技采用多种仓储模式结合.24 图 24：大件商品入驻海外仓案例.25 图 25：2022 年美国各品类线上渗透率（%）.26 图 26：2020-2022 年致欧科技主营业务成本拆分.27 图 27：2018-2023FBA 对不同商品尺寸费用变化（单位：美元）.27 图 28：2019-2026 年美国工业用途不动产平均净租金（美元/平方英尺/年）及增速.30 图 29：致欧科技美国海外自营仓库

6、租金水平（美元/月）.31 图 30：2014-2022 年代表海外仓企业资本支出（亿元）.31 图 31：2008-2025 年美国工业不动产空置率.32 图 32：2021-2024 年美国工业用途不动产新建设面积（万平方英尺）.32 图 33：美国 CPI 以及非农时薪月度同比增速（%）.34 图 34：2021Q1-2023Q4 美国零售电商渗透率（%）.35 图 35：传统贸易与跨境电商消费链条对比.35 图 36：2017-2024 年亚马逊头部卖家中中国卖家占比.36 图 37：各细分跨境服务商在不同环节上为跨境电商企业赋能.37 图 38：我国跨境电商物流行业竞争格局较为分散.