金柚网：2020人力资源市场研究报告（32页）.pdf

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1、人 力 资 源 市 场 研 究 汇 报人 力 资 源 市 场 研 究 汇 报 金柚网研究院 魏巍雄 2019.3.22 国内人力资源服务概述 一一 2013年2014年2015年2016年2017年2018年 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 6.2% 6.4% 6.6% 6.8% 7.0% 7.2% 7.4% 7.6% 7.8% 8.0% GDP 增速 2014年2015年2016年2017年2018年 -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 8.3% 20.9% -2.3

2、% 19% 22.2% 19.2% 23.3% 4.2% 12.3% 3.3% 人力资源行业 市场规模增速 企业行业 市场规模增速 国内生产总值年增长趋势 人资行业&汽车行业规模增长对比 人才需求人才需求 增加增加 经济结构经济结构 调整调整 第三产业第三产业 迅速发展迅速发展 人力资源人力资源 服务业服务业 汽车行业汽车行业 （早期行业）（成熟行业） 市场集中度低 CR5=4.37% 行业增速高 年复合增速达21.4% 市场集中度高 CR5=35.62% 行业增速高 行业增速低甚至负增长 国内人力资源服务规模高速增长 0101 年复合增速 21.4% 100w 200w 300w 400w

3、500w 600w 20122013201420152016 中国企业新增数在2016年 达到了近600万家，复合增速为21.9% 企业增速决定了人力资源市场规模增速 原因一原因一：服务主体增速快服务主体增速快原因二原因二：人才需求长期存在人才需求长期存在 国内人才市场总体供不应求， 供求比率长期大于1 国内新经济模式的演变衍生了 对高素质人才的需求 中央政府打造规划高技能人才 建设蓝图 原因三原因三：灵工服务诉求增加灵工服务诉求增加 2000年到2017年的变化 就业人口比重就业人口比重平均工资平均工资国内企业新增量国内企业新增量 自2000年以来，国内就业人口比重 从74%下降到65%，而

4、年平均工资 从1万元上升到7.4万元 人口红利消失带来了灵活用工的市场机会 国内行业高复合增长原因分析 0202 营收8666亿元 60%60% 民营性质人力资源服务机构 营收4762亿元 33%33% 国有性质人力资源机构 港澳台及外资占比4.5% 政府所属机构占比1.7% 其他性质机构占比0.8% 2199021990家家 民营性质民营性质 人力资源服务机构人力资源服务机构 39.639.6万人万人 民营性质民营性质 人力资源服务机构人力资源服务机构 从业人员从业人员 2017年国内民营性质人力资源服务机构现状 国内行业机构及从业人员概述 0303 美国人力资源服务现状 二二 美国 英国

5、日本 中国 德国 法国 澳大利亚 新西兰 加拿大 意大利 瑞士 2017年全球人力资源市场规模2017年全球灵活用工市场占比 美国日本中国德国英国 35% 12.5% 9.4% 9.2% 9.1% 1163 37.7 29.9 单位：十亿（欧元） 百分比定义：本土灵工规模占全球灵工规模比重 第三产业主导 专业人才需求 市场环境完善 美国灵工市场巨大原因简析 美国拥有全球最大的灵工市场 0404 20世纪50-60年代 美国第三产业地位赶超第二产业 现代人力资源服务同时开启篇章 第一产业GDP比重第二产业GDP比重第三产业GDP比重 美国三大产业比重变化趋势 专业技能/特殊技能蓝领白领 美国人才

6、结构变化趋势 第三产业主导专业人才需求 美国高规模灵工市场原因分析之一、二 0505 市场环境完善 工会维护劳工权益 海外劳动力充分涌入 人力资源市场成熟 市场化监督 美国工会独立性较强，不受政治和意 识形态影响，主要目标放在与雇主进 行集体谈判 工会会员的平均工资比非会员高20% 01 作为全球最大的经济体，大量高素质 人才流入美国，导致美国劳动力竞争 极为激烈，企业和个人都有充分的双 向选择权。在这种情况下，人力资源 服务能够充分发挥其高效配置人力资 本的能力。 04 03 02 用工成本的上升刺激了国内企业对降 低人力资源成本的需求，而人力资源 服务企业具备调整分配人力资源的能 力，从而