毕马威：中国内地和香港2020年度中期回顾：IPO及其他资本市场发展趋势（26页）.pdf

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1、中国内地和香港 2020年度中期回顾 IPO及其他资本市场发展趋势 1 2020 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 （“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港印刷 。 前言 本年度上半年，市场气氛持续受到新冠病毒全球爆发以及社会、政治与经济等不确定因素的影响。各地实施的出行 限制使尽职调查、现场考察和路演受阻，导致部分IPO项目延期。美国和欧洲等主要股票交易所的IPO募资额下降， 该影响被亚洲市场特别是上海交易所市场的募资额增长部分抵消。综上，预计2020年上半年全球IPO募资总额和去 年同期相比减少8%。尽管如此，在

2、2020年上半年，美国、中国大陆和香港仍然主导全球IPO市场。 由于多个大规模项目上市以及科创板的持续发展，与去年同期相比，A股市场募资总额增长135%。因此，上海证券 交易所（“上交所”）2020年上半年的募资总额居全球股票交易所第二位，仅次于纳斯达克。 继阿里巴巴2019年年末在香港IPO市场完成二次上市后，两家在美国上市的中国企业也在今年六月完成二次上市。 这反映了海外上市企业对返港上市表现出了越来越浓厚的兴趣。这两家企业的IPO以募资总额计均位居全球最大规 模的IPO项目之列，募集资金达 70亿美元。得益于这些上市项目，港交所的募资总额在2020年上半年排全球第三位。 注：除另有注明外

3、，所有数据为截至 2020年6月22日的实际数量，并调整至截至2020年6月30日已确认的上市宗数。 刘国贤刘国贤 主管合伙人 资本市场/执业技术 毕马威中国 2020年下半年，全球资本市场料将继续面临疫情所带来的挑战以及市场不确定 性。IPO市场可发挥作用将急需的资金引导到全球各地受新冠疫情打击的公司以 及新经济公司，以应付全球经济动荡。尤其是随着上市制度改革令香港对科技及 创新公司的吸引力进一步提升，相信香港市场将因而受惠。 “ ” 2 2020 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 （“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在

4、中国香港印刷 。 资料来源：彭博及毕马威分析 排名排名证券交易所证券交易所 IPOIPO募集资金募集资金 ( (1010亿美元亿美元) )1 1 1纳斯达克16.2 2上海证券交易所15.4 3香港联合交易所10.5 4纽约证券交易所5.2 5 深圳证券交易所3.9 (1)附注：以上分析是基于2020年6月22日的数据，包括超额配售选择权。除另有注明外，美元兑港元的汇率为7.78。 20202020年上半年年上半年 排名排名证券交易所证券交易所 IPOIPO募集资金募集资金 ( (1010亿美元亿美元) ) 1香港联合交易所40.4 2 沙特阿拉伯证券交 易所 30.7 3纳斯达克27.9 4

5、上海证券交易所27.2 5 纽约证券交易所25.7 20192019年上半年年上半年 20192019年全年年全年 排名排名证券交易所证券交易所 IPOIPO募集资金募集资金 ( (1010亿美元亿美元) ) 1纽约证券交易所19.1 2纳斯达克14.8 3香港联合交易所9.3 4伦敦证券交易所5.1 5 上海证券交易所4.9 全球领先的证券交易所 3 2020 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 （“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港印刷 。 20202020年年 上半年上半年 公司名称公司名称证券交易所证券交易所

6、 募集资金募集资金 ( (1010亿美元亿美元) ) 行业行业 1 京沪高速铁路股份有限公司上交所4.4运输、物流及其它 2 京东集团港交所3.9信息技术、媒体及电信业 3 网易公司港交所3.1信息技术、媒体及电信业 4 JDE Peets BV阿姆斯特丹2.8消费品市场 5 Royalty Pharma PLC纳斯达克2.5医疗保健及生命科学 6 Central Retail Corp PCL曼谷2.3消费品市场 7 Warner Music Group Corp.纳斯达克1.9信息技术、媒体及电信业 8 PPD Inc纳斯达克1.9医疗保健及生命科学 9 中国太平洋保险伦交所1.8金融服务