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1、1-1-1 证券简称：证券简称：许昌智能许昌智能 证券证券代码代码：831396 许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园 许昌智能继电器股份有限许昌智能继电器股份有限公司公司招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。许昌智能继电器股份有限公司 1-1-2 中国证监会和北京证券交易所对本次

2、发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-3 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人控

3、股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。1-1-4 本次发行概

4、况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行发行股数股数 本次发行数量为 3,250.00 万股（未考虑超额配售选择权）；3,737.50 万股（全额行使超额配售选择权发行的股份），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量为本次发行股票数量的 15%，即 487.50万股。每股面值每股面值 人民币 1.00元 定价方式定价方式 通过发行人和主承销商自主协商选择直接定价确定发行价格 每股发行价格每股发行价格 4.60 元/股 预计发行日期预计发行日期 2024 年 1 月 17 日 发行后发行后总股本总股本 160,700,

5、000 股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2024 年 1 月 16 日 注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 160,700,000 股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 165,575,000 股。1-1-5 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：容：一、本次发行相关主体作出的重要承诺一、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、本公司董

6、事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。二、发行前发行人滚存未分配利润的安排二、发行前发行人滚存未分配利润的安排 公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市时的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按持股比例共同享有。三、特别风险提示三、特别风险提示 本公司提请投资者认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并特别关注如下风险：（一）下游需求波动风险（一）下游需求波动风险 公司所处行业为电