晓生研究院 & DNY123：2023东南亚跨境电商物流研究报告（21页）.pdf

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1、1东南亚跨境电商物流研究报告2023 年 10 月中国 深圳晓生研究院 DNY123联合发布2目录1、东南亚电商市场概览.32、东南亚 6 国电商市场发展概况.42.1 印尼电商市场发展概况.42.2 泰国电商市场发展概况.52.3 新加坡电商市场发展概况.62.4 菲律宾、越南、马来西亚电商市场发展概况.63、东南亚 6 国包裹量季度波动情况.73.1 新加坡包裹量季度波动情况.73.2 泰国、菲律宾包裹量季度波动情况.73.3 印尼包裹量季度波动情况.83.4 马来西亚、越南包裹量季度波动情况.83.5 东南亚 6 国收件量季度波动分析.94、东南亚电商物流难点及趋势分析.104.1 高物

2、流成本、退货率及回款带来的物流挑战.104.2 庞大的线下零售市场与本土化经营的融合机遇.135、东南亚跨境物流企业榜单数据分析.15上榜企业.19报告出品方.20联合发布方.2131、东南亚电商市场概览东南亚共有 11 个国家，包括东盟 10 国（新加坡、缅甸、柬埔寨、文莱、泰国、印尼、马来西亚、菲律宾、越南、老挝）和东帝汶。据谷歌、淡马锡、贝恩三家机构联合发布的E-Conomy SEA 2022显示，东南亚电商 GMV在 2022 年已达到 1310 亿美元，未来将以 26%的年复合增长率增长，预计 2025 年东南亚电商 GMV 将达到 2340 亿美元。【图 1】数据：E-Conomy

3、 SEA 2022，谷歌、淡马锡、贝恩；制图：晓生研究院【图 2】数据来源：17TRACK，晓生研究院整理制图；【东南亚 6 国】新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾和越南；【17TRACK 数据】所涉及收发件量更多来源于邮路渠道，通过17TRACK 查询录得，并非万国邮联官方统计数据，仅供参考，下同。其中，新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾和越南 6 国电商市场较为发达，在过4去的 3 年中，以上 6 国在东南亚 11 国中的包裹收发量占比均达到 90%以上。2022 年，东南亚 6 国人口总量达到 6.05 亿，较 2021 年的 5.97 亿增长了 1.34%；互联网用户数达到 4.6

4、 亿，较 2021 年的 4.4 亿增长了 4.55%；互联网渗透率达到 76.02%，较 2021年的 74.09%上涨了将近 2 个百分点。【图 3】数据来源：各国统计局、公开资料，晓生研究院整理制图此外，2022 年 6 国 GDP 达到 3.48 万亿美元，相当于美国 GDP 的 13.66%、中国 GDP 的 19.17%，美元名义增速为 8.06%，被认为是全球最具活力的市场之一。2、东南亚 6 国电商市场发展概况2.1 印尼电商市场发展概况2.1 印尼电商市场发展概况印尼作为东盟第一大经济体，拥有 2.78 亿人口，在 2023 年世界各国人口排名中位列第 4位，仅次于印度、中国

5、、美国。其中，网络用户数超 2 亿，网购人数超 1.5 亿，在东南亚 6国中占据 50%以上的网购用户份额。2022 年印尼 GDP 突破 1.3 万亿美元，美元名义增速 11.02%，GDP 规模和增速在东南亚 6 国中分别位列第 1 位和第 3 位。印尼 2022 年 GDP 以人民币计为 8.86 万亿元，略高于我国山东省，在我国 31 个省份中对应排名第 3 位。2021 年印尼网购总金额达到 538 亿美元，在东南亚 6 国网购总金额中占据 46%的份额，居于第 1 位。由于较大的人口基数及所处的发展阶段，在东南亚 6 国中，人均网购金额排名较为靠后，仅高于越南。但基于庞大的市场发展

6、空间及较高的电商增速，预计到 2025 年，印尼5电商规模将突破 1000 亿美元。【图 4-图 5】数据来源：datareportal；制图：晓生研究院2.2 泰国电商市场发展概况2.2 泰国电商市场发展概况作为东南亚 6 国中网购总金额排名第 2 位的泰国，拥有 7000 多万人口，在 2023 年世界各国人口排名中位列第 20 位。其中，网络用户数将近 5500 万，网购人数超过 3600 万。2022 年泰国 GDP 突破 17 万亿泰铢，本国名义增长率 7.4%，GDP 规模在东南亚 6 国中位列第2 位。但由于泰铢兑换美元出现了大幅下滑，以美元计价，泰国 GDP 出现了负增长，由