普华永道：商品化与固移融合：把握全球电信行业的发展趋势（20页）.pdf

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1、商品化与固移融合 把把握全球电信行业的发展趋势 关于作者 Florian Grne是旗下战略咨询公司在 电信、媒体和技术行业的高管顾问。他主要负责帮助企 业在数字时代下开发商业模式，并改善用户体验以及根 本的运营、技术和成本结构。他常驻在纽约，是普华永 道美国合伙人。 Udayan “UD” Gupt是在电信和技术行业的思想 领袖，负责帮助运营商评估业务中断风险并保持市场地 位和增长。他常驻在纽约，是美国高级经理。 Theresa Schmidt是电信、媒体和技术行业的专家，专 注于数字化战略和企业文化变革。她常驻在纽约，是普 华永道美国高级顾问。 Karin Antoun是电信和技术行业的专

2、家。她常驻在纽 约，是美国经理。 Dan Hays是在电信、媒体和技术行业的高管顾 问。他常驻在华盛顿，是美国合伙人。 联系人 中国 周伟然（Wilson Chow） 全球TMT行业主管合伙人， 中国 +86-755-8261-8886 宋爽（Dora Song） 通信行业主管合伙人， 中国 +86-10-6533-2216 单小虎（Tiger Shan） 主管合伙人， 中国 +86-10-6533-2166 美国 Florian Grne 合伙人，美国 +1-347-346-0457 Daniel S. Hays 合伙人，美国 +1-240-388-7187 Udayan “UD” Gupt

3、 高级经理，美国 +1-347-217-3628 Karin A. Antoun 经理，美国 +1-347-380-3409 Theresa Schmidt 高级顾问，美国 +1-404-863-0494 本文亦该感谢美国公司前经理Brian Holaday和伦敦商学院MBA学生（美国公司前顾问）Veedika Prakash的贡献。 | 商品化与固移融合 1 概述 未来几年内，电信行业将在两个颠覆性趋势下发生巨变。它们将从根本上改变 电信公司的运营模式和用户的消费习惯。 趋势一：商品化（Commoditisation）。2019年，旗下的战略咨询团队针对 商品化趋势开展了第三次年度全球移动电

4、信行业调研。通过回顾行业发展历程，我们发现，来 势迅猛的商品化趋势十年了首次有所放缓，甚至暂时出现停滞现象。（本调研中，商品化放缓 是指市场份额下降以及高价与低价服务之间价格差距缩小的现象。）今年，我们首次对固网业 务的商品化程度进行了研究。过去的一年里，虽然不同档次的商品化在价格上保持着较大的区 间，但运营商之间市场份额差距的缩小仍在继续推动着商品化的发展。 趋势二：固移融合（Convergence）是指固网和移动电信业务之间的界限日渐模糊的现象。大 量的新技术最终促成了这两个业务的融合，尽管在不同的市场上，融合的速度截然不同。随着 固网和移动服务市场趋同化，运营商将需要提供全新的差异化服务

5、，并采取不同于以往的方式 来参与市场竞争。 商品化和固移融合的发展趋势正在重新塑造这个行业的经营模式。虽然电信行业同质化严重， 大多数运营商的盈利方式也大同小异，但这种情况已有所转变。每个公司都应该有自己的核心 战略。商品化是可以避免的；融合趋势也能加以利用。以此观点为基础，本报告描述了这两个 趋势的基本动态，并详细说明了它们将如何帮助电信企业的领导者制定发展战略。 2 | 商品化与固移融合 移动电信行业商品化趋势进入停滞期 根据第三次年度电信行业商品化调研，在2017年至2018年期间，全球移 动电信行业的商品化发展趋于平缓，这对于电信公司的领导者们来说无疑是一个 好消息。过去的十年里，商品

6、化趋势的上升幅度共达9%（计算公式见下文）， 而相较于这一总体趋势，移动电信业或许正在面临一个关键的转折点。虽然商 品化趋势在亚太地区仍有所增长，但总的来说，这一增长势头在过去的一年中 已开始逆转。 商品化将让企业丧失其差异化能力，使它们在价格竞争中不堪一击，从而导致利润率下降。在 任何行业中，竞争能力不仅来源于企业的差异化优势，还来源于其成本优势。但通过差异化产 品和服务成功取得定价权的运营商寥寥无几。事实上，每一种低成本战略都是导致企业“竞 次”的根本。而这样做的结果往往就是商品化。 移动通信行业商品化脚步的放缓究竟是长期趋势，还是周期性现象，仍有待观察。我们通过探 究商品化的原因，洞悉了