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1、行业及产业计算机电万宏源研究2023年12月26日AIGC赋能，华为ERP蓄势待发行业研究行业深度看好华为系列报告之十二相关研究本期投资提示：苹果LLM+谷歌AI视频+华为算力AI赋能带动ERP跨越体验奇点，实现价值量提升。AI作为2015年“互联网+”之后改AI新重磅发布！-计算机行业周报证券研究报告变未来应用的更底层技术变革，将带来降本、增效、改变商业模式等重要变化。目前，行20231218-202312222023年12月业端应用处于相对早期，格局相对分散，我们认为AIGC最先落地收益的方向，是与“人”23日和“盈利”直接相关的办公和管理场景，核心是跨越影响付费的“体验奇点”。“政府公共

2、数据授权运营加快，数据要素2024预计突破-数据要素行业点评AI在ERP领域已有应用，未来受益大模型变革。1）微软宜布Dynamics365Copilot，应用在CRM和ERP系统中，实际比Microsoft365Copilot更早：2）海外巨头ERP厂2023年12月19日商目前已经具备一定AI能力，未来随着大模型持续优化，预计将推进AI在ERP领域的应用：3）华为在2023人工智能大模型技术高峰论坛中，展示盘古大模型行业应用中，NLP证券分析师大模型领域列出智能ERP定位于企业财务异常检测。黄忠煌A0230519110001华为受自研ERP外部环境加速，但本质是构造新一代ERP满足业务需求

3、。华为此前在海李国盛A0230521080003外主体系统之外，已经开始进行一部分自主研发，主要原因系传统ERP不能满足高数据量快速响应等需求。杨海爱A王珂A0230521120002ERP国产化率低，市场空间广阔。我国目前高端ERP市场中，SAP、Oracle依然具备份wangkeswsresearchcom居亦婷A0230512080003系统的安全性、不稳定性引起重视，发展独立自主的以ERP为核心的管理系统十分重要。林起贤A0230519060002华为具备打造新一代全球领先ERP的具备重要基础，也是成功关键。1）没有历史包状，刘洋A0230513050006建立基于云原生的系统，其分布

4、式处理效果明显优于云托管模式的产品；2）多年积累丰富的管理经验，直接引领了包括IC集成供应链在内的众多行业变革，将此类经验融合到管联系人理软件中去，将最佳实践形成完整方案，具备显著的优势。黄忠煌（8621）23297818x华为在智能制造领域已成功输出“华为模式”，有望与ERP协同。华为将制造行业成功经验、生产系统方法论等通过其工业互联网、数字化运营方案等方式输出给客户，既扩大华为云的应用范围，又构成产业生态网，真正实现对制造业企业的数字化转型和赋能。未来有望在MetaERP复刻，赋能更多大型企业客户。同时，ERP与智能制造端的协同效果，也将进一步提升解决方案实力，为更多企业实现数字化到数智化

5、的转型升级相关标的：软通动力、中国软件国际（H）华为生态重要合作商，有望负责MetaERP输出部分项目的落地实施。能科科技是华为在智能制造领域的重要合作伙伴，助力华为更多智能制造场景落地。赛意信息、汉得信息、法本信息具备相关实施经验，将成为华为MetaERP实施的重要支撑，带来核心增量风险提示：华为MetaERP目前尚处于内部使用阶段，是否输出赋能、何时推出产品都具备不确定性，存在不及预期的可能：华为MetaERP与智能制造产品的协同，存在不及预期的可能；相关公司与华为的合作，存在因特殊事件导致重大变化的可能请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明#page#SMSC行业深度投资案件结论和投

6、资分析意见华为MetaERP目前产品能力已经验证，生态伙伴也有丰富的实施经验，已具备对外输出的能力，有望复刻华为在智能制造端输出“华为模式”的商业模式，带动合作伙伴共同成长。原因及逻辑AI赋能带动ERP价值量提升。AI作为2015年“互联网+”之后改变未来应用的更底层技术变革，将带来降本、增效、改变商业模式等重要变化。目前，行业端应用处于相对早期，格局相对分散，我们认为AIGC最先落地收益的方向，是与“人”和“盈利”直接相关的办公和管理场景，核心是跨越影响付费的“体验奇点”。ERP国产化率低，市场空间广阔。我国目前高端ERP市场中，SAP、Oracle占据较高份额，众多规模庞大的央国企目前依然