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1、2023 年深度行业分析研究报告 目录目录 行业空间:精细化工筑基,基础化工、新能源仍有突破和替代空间行业空间:精细化工筑基,基础化工、新能源仍有突破和替代空间.8 贵金属催化剂:横跨环保、精细化工、基础化工、新能源四大应用领域.8 环保领域:汽车及工业净化需求增加,国产贵金属催化剂打造防治新格局.11 精细化工领域:化学药夯实内需和出口基础,新材料行业迎接快速发展.16 基础化工领域:进口市场具备极大替代空间,无汞催化剂开辟新增市场.22 新能源领域:氢燃料电池催化剂不改长期潜力,十年维度的高成长赛道有望跃进喷发.23 行业分析:精细化工领域国产化率较高,基础化工领域或将成为新蓝海行业分析:
2、精细化工领域国产化率较高,基础化工领域或将成为新蓝海.27 竞争格局:国际巨头占据汽车尾气、基础化工、新能源领域的主要份额.27 发展趋势:向着专用化、低含量、高性能、连续化、绿色化、新型化发展.35 竞争分析:技术、成本、客户三位一体构筑核心竞争力,龙头优势有望持续扩大竞争分析:技术、成本、客户三位一体构筑核心竞争力,龙头优势有望持续扩大.37 国产贵金属催化剂企业不断成长,横向对比特点鲜明.37 竞争要素:技术、成本、客户三者相辅相成,有机统一提升创造新优势.47 插图目录插图目录 图 1:中国铂族贵金属催化剂主要应用领域及占比.9 图 2:催化材料行业主要产业政策.10 图 3:TWC
3、三元催化器工作原理.11 图 4:全球轻型车排放标准实行表.12 图 5:2010-2020 年中国汽车行业铂族金属用量.12 图 6:2017-2022 年我国污水年排放量情况.15 图 7:2017-2022 年我国工业废水处理领域市场规模.15 图 8:催化湿式氧化技术治理工业废水对应的贵金属催化剂需求.16 图 9:2022 年全球精细化工行业下游领域分布情况.16 图 10:2009-2027 年我国精细化工行业总产值.16 图 11:2015-2026 年全球原料药市场规模.17 图 12:全球化学原料药供给区域分布.17 图 13:2012-2022 年我国原料药(含中间体)出口
4、量.17 图 14:2012-2022 年我国原料药(含中间体)出口金额.17 图 15:2011-2023 年我国仿制药市场规模情况.18 图 16:2011-2022 年我国化学药品原药产量情况.18 图 17:2016-2021 年全球新材料行业总产值.20 图 18:2016-2021 年中国新材料行业总产值.20 图 19:2021 年我国化工新材料行业的自给率.21 图 20:2020-2026 年中国 OLED 市场规模及预测.21 图 21:基础化工领域贵金属催化剂用量情况.23 图 22:燃料电池种类及应用.23 图 23:2017-2021 年燃料电池分地区出货量.24 图
5、 24:2017-2021 年燃料电池分应用类型出货量.24 图 25:近年氢燃料电池汽车政策导向.24 图 26:2017-2022 年我国氢燃料电池汽车产销量.25 图 27:国家监管平台氢燃料电池汽车历年累计接入量.25 图 28:氢燃料电池工作原理.25 图 29:燃料电池电堆内部的成本分布.25 图 30:2025 年四大领域国产贵金属催化剂市场规模测算.27 图 31:2022 年全球铂族金属下游应用领域占比情况.28 图 32:2020 年国内尾气催化剂市场份额情况.28 图 33:2020 年我国自主品牌乘用车催化剂厂商市占率情况.29 图 34:2020 年我国商用柴油车催化
6、剂厂商市占率情况.29 图 35:2020 年我国精细化工领域独立生产的贵金属催化剂市场份额情况.29 图 36:2022 年我国基础化工领域贵金属催化剂市场份额情况.31 图 37:2022 年国内氯乙酸催化剂市场份额情况.32 图 38:2016-2022 年我国 PVC 产能和产量情况.33 图 39:氢能产业链.34 图 40:燃料电池系统构成.34 图 41:2019 年我国氢燃料电池催化剂市场份额情况.35 图 42:贵金属催化剂行业发展趋势.37 图 43:2017-2022 年贵金属催化剂公司毛利率对比情况.40 图 44:2019-2022H1 凯大催化贵金属前驱体、催化剂销