2023国内外海上风电需求、海风产业链及新兴产业趋势分析报告（93页）.pdf

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1、2 0 2 3 年深度行业分析研究报告CONTENT目录目录一、风电产业链概览一、风电产业链概览二、陆上风电需求及产业形势二、陆上风电需求及产业形势三、国内海上风电需求研判三、国内海上风电需求研判四、海外市场海上风电需求研判四、海外市场海上风电需求研判五、海风产业链主要环节价值量及格局分析五、海风产业链主要环节价值量及格局分析六、海风新兴产业趋势一六、海风新兴产业趋势一：离岸化和柔性直流外送：离岸化和柔性直流外送七、海风新兴产业趋势二七、海风新兴产业趋势二：深水化与漂浮式：深水化与漂浮式4风电应用场景主要包含海上和陆上两类风电应用场景主要包含海上和陆上两类1.1风电的主要应用场景分类风电的主要

2、应用场景分类漂浮式海上风电系统示意图漂浮式海上风电系统示意图风电风电陆上风电陆上风电海上风电海上风电集中式集中式分散式分散式固定式固定式漂浮式漂浮式陆上及固定式式海上风电系统示意图陆上及固定式式海上风电系统示意图风电按照地理位置可区分为海上风力发电与陆上风力发电，风电场包括陆上风电场和海上风电场两类。其中，陆上风电可分为集中式和分散式；海上风电可分为固定式和漂浮式。资料来源：GE、DOE，平安证券研究所5中材叶片 时代新材中复连众 艾朗科技中科宇能 天顺风能风电产业框架图风电产业框架图叶片发电机齿轮箱锻铸件轴承变流器风电机组塔筒/桩基锚固系统升压站/换流站陆上集中式风电系统陆缆/海缆上游原材料

3、上游原材料中游设备和部件中游设备和部件下游风电系统下游风电系统中厚板铸造生铁铜IGBT陆上分散式风电系统海上固定式风电系统海上漂浮式风电系统1.2中国巨石 泰山玻纤重庆国际玻纤碳纤维光威复材 中复神鹰吉林化纤 上海石化恒神股份西安中车永济电机江苏中车南京汽轮电机集团南高齿 重齿德力佳 杭齿南方宇航日月股份 龙马重工豪迈科技 吉鑫科技金雷股份 大连重工广大特材新强联 瓦轴 洛轴天马轴承 京冶轴承轴研所 恒润股份东方电缆 中天科技 亨通光电汉缆股份 宝胜股份 起帆电缆天顺风能 大金重工 天能重工泰胜风能 海力风电 润邦股份中信重工金风科技 远景能源 明阳智能运达股份 三一重能 中车风电中国海装 电

4、气风电 东方电气联合动力 华锐风电 哈电风能许继电气风电运营商国能投 国电投华能集团 大唐集团中广核 华电集团华润集团 三峡集团中国电建 天润新能资料来源：平安证券研究所6叶片轮毂发电机齿轮箱主轴主轴轴承变桨轴承风机内部结构示意图风机内部结构示意图风机成本结构图风机成本结构图风电机组主要部件及成本结构风电机组主要部件及成本结构1.30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%风机成本结构图其他主控系统机舱罩轮毂变桨系统减速机主轴变流器回转支承发电机叶片及主材齿轮箱22.64%17.68%6.00%5.62%4.27%3.25%3.35%2.76%3.13%1.83%1.0

5、4%28.43%（以三一重能以三一重能2020年为例）年为例）资料来源：GE、三一重能，平安证券研究所7风电机组：国内集中度持续提升风电机组：国内集中度持续提升1.454.1%55.3%58.4%60.1%67.1%75.2%73.5%64.7%69.4%72.3%23.7%25.0%22.9%24.1%22.4%14.8%18.7%26.8%25.7%26.3%22.2%19.7%18.7%15.8%10.5%10.0%7.8%8.5%4.9%1.4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20132014201520162017201820192020202120

6、2210名之后合计份额6-10名份额1-5名份额2022年新增装机（万千瓦）年新增装机（万千瓦）份额份额金风科技113622.8%远景能源78215.7%明阳智能62112.5%运达股份61012.2%三一重能4529.1%中国中车3747.5%中国海装3366.7%电气风电3256.5%东方电气1843.7%联合动力921.8%华锐风电300.6%哈电风能230.5%许继电气100.2%维斯塔斯5.250.1%GE2.250.0%2022年国内风机出货量排名年国内风机出货量排名国内风机行业集中度变化趋势国内风机行业集中度变化趋势国内历年具有风机销售业绩的风机企业数量国内历年具有风机销售业绩的