宁波索宝蛋白科技股份有限公司主板上市招股说明书（372页）.PDF

1、 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。宁波索宝蛋白科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A 股）发行股数 本

2、次公开发行股票数量 4,786.48 万股，且占发行后总股本的比例 25%。本次全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 21.29 元/股 发行日期 2023 年 12 月 4 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 19,145.9105 万股 保荐人（主承销商）东吴证券股份有限公司 联席主承销商 南京证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 12 月 8 日 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 发行人声明发行人声明 .1 1 本次发行概况本次发行概况 .2 2 目录目录 .3

3、 3 第一节第一节 释义释义.7 7 第二节第二节 概览概览.1212 一、重大事项提示一、重大事项提示 .1212 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .1313 三、本次发行概况三、本次发行概况 .1414 四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况 .1616 五、发行人符合板块定位要求及国家产业政策情况五、发行人符合板块定位要求及国家产业政策情况 .1717 六、发行人的主要财务数据及财务指标六、发行人的主要财务数据及财务指标 .2424 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 .

4、2424 八八、发行人选择的具体上市标准、发行人选择的具体上市标准 .2525 九九、公司治理的特殊安排、公司治理的特殊安排 .2626 十十、募集资金运用与未来发展规划、募集资金运用与未来发展规划 .2626 十一十一、其他对发行人有重大影响的事项、其他对发行人有重大影响的事项 .2727 第三节第三节 风险因素风险因素 .2828 一、与发行人相关的风险一、与发行人相关的风险 .2828 二、与行业相关的风险二、与行业相关的风险.3131 三、其他风险三、其他风险 .3232 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 .3333 一、基本情况一、基本情况 .3333 二、发行人设立情况和

5、报告期内股本、股东变化情况二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况 .3333 三、发行人成立以来重要事件三、发行人成立以来重要事件 .4747 四、发行人在其他证券市场的上市四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况 .5050 五、发行人的股权结构五、发行人的股权结构.5050 六、发行人控股子公司、参股公司的简要情况六、发行人控股子公司、参股公司的简要情况.5151 七、持有发行人七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 .5353 八、发行人股本情况八、发行人股本情况 .6060 九、董事、监事、高级管理人员及其他

6、核心人员的简要情况九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 .7070 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 .7676 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间亲属关系十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间亲属关系 .7878 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚等情况十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚等情况 .7878 十三、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议