麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司主板上市招股说明书（478页）.PDF

1、麦加芯彩新材料科技（上海麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司股份有限公司MEGA P&C Advanced Materials(Shanghai)Company Limited（上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市招股招股说明书说明书保荐机构保荐机构（主承销商主承销商）（北京市西城区金融大街（北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心号英蓝国际金融中心 12 层层 F1201-F1210、F1211B-F1215A、F1231-F1232 单元、单元、15 层层 F1519-F1521、F1523-F1531 单元）单元）麦加芯彩

2、新材料科技（上海）股份有限公司招股说明书1重要声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司招股说明书2本次发行概况发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：

3、本次公开发行 27,000,000 股，社会公众股数量占本次发行后公司总股本的比例不低于 25%，本次发行全部为新股发行，不涉及公司原股东公开发售股份每股面值：人民币 1.00 元每股发行价格：人民币 58.08 元/股发行日期：2023 年 10 月 27 日拟上市证券交易所和板块：上海证券交易所主板发行后总股本：108,000,000 股保荐机构（主承销商）：瑞银证券有限责任公司招股说明书签署日期：2023 年 11 月 2 日麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司招股说明书3目录重要声明重要声明.1本次发行概况本次发行概况.2目目录录.3第一节第一节释释义义.8一、一般释义.8二、专业术

4、语释义.9第二节第二节概概览览.14一、重大事项提示.14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.18三、本次发行概况.19四、发行人主营业务经营情况.20五、发行人板块定位情况.25六、发行人报告期主要财务数据及财务指标.27七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.27八、发行人选择的具体上市标准.28九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.28十、募集资金运用与未来发展规划.28第三节第三节风险因素风险因素.30一、与发行人相关的风险.30二、与行业相关的风险.36三、其他风险.39第四节第四节发行人基本情况发行人基本情况.41一、发行人基本情况.41二、发行人设立情况和股本结构的形

5、成、变化情况.41三、发行人成立以来重要事件.56四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.59五、发行人的股权结构.59六、发行人下属公司情况.60麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司招股说明书4七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.63八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况.76九、发行人协议控制架构情况.76十、发行人股本情况.76十一、董事、监事及高级管理人员情况.80十二、股权激励及相关安排.95十三、发行人员工及其社会保障情况.100第五节第五节业务与技术业务与技术.106一、发行人主营业务.106二、发行人所处行业竞争情况.129三、发行人销售情况和主

6、要客户.170四、发行人采购情况和主要供应商.178五、与发行人业务相关的主要固定资产及无形资产情况.186六、公司技术研究与开发情况.202七、发行人的环境保护情况.210八、安全生产情况.213九、质量控制情况.218十、发行人在境外进行生产经营情况.220第六节第六节财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.221一、财务报表.221二、审计意见.225三、与财务会计信息相关的重大事项及重要性水平的判断标准.227四、财务报表的编制基础及合并财务报表范围.227五、影响公司盈利能力和财务状况的关键因素.228六、主要会计政策和会计估计.229七、税项.251八、分部信息.253九