2023金属钨应用领域、供需现状及行业公司分析报告（47页）.pdf

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1、2023 年深度行业分析研究报告 正文正文目录目录 一、我国优势稀有金属，应用领域广阔.7 1.钨性能优异，中国占据资源优势.7 2.钨产业崛起，从小众市场到军事战略地位.8 二、供给端：钨资源集中度，短期新增项目有限.9 1.我国钨矿资源世界领先，配额制下开采逐渐规范.9 2.我国钨矿产量居首，全球新增项目短期难落地.12 3.我国钨品进口持续上升，出口欧美增势明显.14 三、需求端:硬质合金占主导，光伏钨丝逐步量产.15 1.上游采选：黑钨矿重选为主，产能集中度较高.16 2.中游冶炼：行业利润率偏低，产能较分散.18 3.下游：高端刀具国产化替代加速，新兴领域助推钨需求.21 3.1 硬

2、质合金：硬质合金切削工具崛起，国产数控刀片追求替代突破.21 3.2 钨丝：硅片切割助推钨丝效益，光伏钨丝提质增效.28 3.3 热喷涂料：耐磨抗蚀涂层材料，表面工程赋能产品.30 3.4 其他钨制品：融合单一金属优势，复合材料应用广泛.31 四、钨成本持续上升，再生钨回收潜力大.32 1.钨精矿生产成本面临上行压力.32 2.中国再生钨回收率低，挖掘资源回收潜力成为发展关键.33 3.需求有望复苏，带动钨价上涨.34 4.行业去库存或已完成，供给处于产能极限.37 五、行业公司分析.38 1.中钨高新：钨行业龙头企业，矿山注入或增厚业绩.38 2.章源钨业：国内精深加工领域行业龙头，粉末制品

3、销量领先市场.39 3.厦门钨业：细钨丝需求激增，定增计划赋能钨业务扩展.41 4.华锐精密：追求数控刀具优化提升，聚焦优化研发与销售.42 5.欧科亿：聚焦数控刀具国产化，推进产品结构升级集成.43 6.翔鹭钨业：稳定产品市场认可，持续创新驱动发展.45 7.利润对钨价弹性分析.46 图表图表目录目录 图 1：2022 年全球钨储量分布.7 图 2：2022 年全球钨产量分布.7 图 3：全球钨业发展历程.8 图 4：我国钨资源（金属量）产储量在全球占比的变化.10 图 5：2015-2023 年钨矿开采总量控制指标情况.11 图 6：2022 年各省市钨精矿开采总量指标.11 图 7：近年

4、钨精矿（折三氧化钨 65%）开采产量及超限比.11 图 8：2022 年中国钨精矿产量分布.13 图 9：江西省钨产量及开采指标变化（单位：万吨）.13 图 10：2018-2022 年钨品进口量（吨）.14 图 11：2022 年国内钨矿进口主要国家分布.14 图 12：我国钨品出口国家变化趋势（吨）.15 图 13：我国不同钨品出口量及总额变化.15 图 14：钨业生产流程图.15 图 15：2022 年钨工业营收情况.16 图 16：2022 年钨工业利润情况.16 图 17：黑钨矿实物图.16 图 18：白钨矿实物图.16 图 19：厦门钨业下属钨矿企业营收情况（单位：亿元）.17 图

5、 20：厦门钨业下属钨矿企业净利率情况.17 图 21：2022 年国内钨消费占比.18 图 22：2022 年国内原钨、废钨消费占比.18 图 23：钨酸铵溶液结晶处理得到 APT.18 图 24：钨粉制取过程.18 图 25：APT（88.5%）主流均价（单位：万元/吨）.19 图 26：国内 APT 冶炼省市分布.19 图 27：厦门钨业 APT 产量变动.19 图 28：近年钨粉、碳化钨粉均价变化（单位：元/千克）.20 图 29：我国近年钨粉产量变化.20 图 30：章源钨业钨粉及碳化钨粉营收及同比.20 图 31：章源钨业碳化钨粉及碳化钨粉毛利率变动.20 图 32：2022 年钨

6、应用领域占比.21 图 33：近三年钨各下游领域消费量变化（单位：金属吨）.21 图 34：2022 年硬质合金下游应用.22 图 35：2010-2022 年中国硬质合金产量变化.23 图 36：57 家硬质合金企业总营收（单位：亿元）.23 图 37：国内切削刀具产品市场结构（2022）.23 图 38：全球切削刀具产品市场结构（2022）.23 图 39：硬质合金刀具企业三级阶梯.24 图 40：全国金属切削机床生产量及同比.25 图 41：我国机床数控化率不断提升.25 图 42：华锐精密数控刀片细分产品毛利率.26 图 43：2021-2025 年中钨高新数控刀片产量及预测.26 图