广东思泉新材料股份有限公司创业板上市招股说明书（377页）.PDF

1、 广东思泉新材料股份有限公司（东莞市企石镇江边村金磊工业园区（东莞市企石镇江边村金磊工业园区 A 栋栋 1-2 楼）楼）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）（深圳市福田区福田街道金田路（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼号能源大厦南塔楼 10-19 层）层）本次本次发行发行股票拟在创业板市场上市股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。

2、投资者应充分了解创业板的投资风险及等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东思泉新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发

3、行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广东思泉新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）本次发行股数 本次公开发行股票数量不超过 1,442.0334 万股，公司本次公开发行股票数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，公司原有股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 41.66 元/股 发行日期 2023 年 10 月 12 日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 5,768.1334

4、万股 保荐人（主承销商）长城证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 10 月 18 日 广东思泉新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 声明及承诺声明及承诺.1 发行概况发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语释义.7 二、专业术语释义.10 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、发行人的主营业务经营情况.18 五、发行人板块定位情况.20 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.22 七、公司财务报告审计截止日后的经营情况.23 八、发行人选择的上市

5、标准.23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.23 十、募集资金用途与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.29 三、其他风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.32 一、发行人的基本情况.32 二、公司的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.32 三、发行人股权结构图.53 四、发行人控股子公司、分公司情况.54 五、主要股东及实际控制人的基本情况.58 广东思泉新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人股本情况.64 七、董事、监事、高级管理人

6、员及核心技术人员的简要情况.72 八、公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所签订的协议及其所持公司股份质押或冻结情况.80 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年内的变动情况.81 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况和以上人员及其近亲属持有发行人股份情况.82 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.84 十二、发行人员工情况.87 第五节第五节 业务与技术业务与技术.92 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况.92 二、发行人所处行业的基本情况.103 三、公司在行业中的竞争地位.122 四、销售情况和主要客户.127 五、采购