2023母婴家电行业市场规模、竞争格局及趋势展望报告.pdf

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1、2023 年深度行业分析研究报告 目录 1 成长性：扬帆起航，精细育儿挖掘新机遇.3 1.1 行业现状：广义母婴家电品类众多，蓝海赛道增势强劲.3 1.2 行业驱动：地方响应宏观新生育政策，精细育儿挖掘内生机会点.5 1.3 行业空间：成长初期，母婴家电赛道前景可期.10 2 趋势展望：喂养类垂直深耕，积极拥抱线上渠道.15 2.1 品类端：喂养类家电势如破竹，母婴级家电正值起航初期.15 2.2 渠道端：多品牌布局电商渠道，母婴家电线上化进程领先母婴市场.17 3 竞争格局：百舸争流千帆竞，家电品牌伏久飞高.20 4 重点标的.22 4.1 小熊电器.22 4.2 苏泊尔.23 插图目录.2

2、9 表格目录.29 3VvWWYTXmWNA7N9RbRsQrRpNoNjMqQxPkPnNmP7NoOuNxNoNmOwMqRrO 1 成长性：扬帆起航，精细育儿挖掘新机遇 1.1 行业现状：广义母婴家电品类众多，蓝海赛道增势强劲 海外品牌奠基行业雏形，三十年成长日趋成熟。母婴行业面向孕产妇及 0-14岁的婴童群体，可分为“商品”和“服务”两大板块。其中，商品主要包括食品（奶粉、婴儿辅食等）、易耗品（纸尿裤、洗护用品等）、耐用品（玩具、婴儿车床、母婴类家电产品等）、服装等，服务包括教育、医疗、娱乐、出行等等。随着国内经济的高速发展，我国母婴行业在 20 世纪 90 年代初期成型，以经营海外品

3、牌的纸尿裤、奶粉等商品为主。互联网高速发展加速母婴品牌布局线上渠道，同时线下门店连锁化进程加快，行业于 21 世纪进入快速发展阶段。2015 年至今，主流消费群体已由行业起步初期的 70 后转变成育儿理念更加成熟的 90 后人群，用户消费意愿提升伴随客单价走高，各品牌逐步发力 O2O 全链路，行业发展步入成熟蜕变阶段。图1：中国母婴行业发展历程 资料来源：艾瑞咨询，民生证券研究院 多因素驱动母婴市场稳健增长，产品品类丰富多样。目前，中国母婴行业已进入稳健增长阶段。艾瑞数据显示，2020/2021 年母婴行业规模达 31231/34591亿元，同比+4.39/10.76%。政策端持续发出利好消息

4、，推动行业体量稳健增长，艾瑞预测 2025 年母婴行业规模为 46797 亿元。此外，行业内部也涌现出育龄人群更迭、育儿观念转变、线上销售占比提高等趋势带来的结构性机会。母婴行业产品种类丰富，分品类看，艾瑞数据显示，2021 年消费者对服装鞋帽/奶粉需求占比26.0/22.7%，合计占比近五成；纸尿裤/辅食/洗护用品/喂养及床具 12.1/9.3/6.9/5.1%。图2：2016-2025 年中国母婴消费规模及 yoy 图3：2021 年中国母婴消费品品类构成 资料来源：艾瑞咨询，民生证券研究院 资料来源：艾瑞咨询，民生证券研究院 市场上的母婴家电产品可分为以下三个系列：其一是喂养系列，包括自

5、动奶瓶清洗机、温奶器、吸奶器、辅食机等新兴的母婴小家电，该品类母婴属性较强。其二是健康生活系列，包括胎心监测仪、婴儿空调等与生活相关的家电产品；其三是洁净衣物系列，在原有的家电产品上针对母婴使用人群进行优化升级，例如可分类洗涤的母婴洗衣机、母婴级消毒机等等。奥维云网从狭义和广义两个维度定义母婴家电：狭义的母婴家电是指专门为孕产期女性和婴童设计和使用的家电产品，如暖奶器、奶瓶消毒器等；广义的母婴家电是指功能配置达到母婴及安全和健康使用标准的家电，如带有母婴空间和母婴模式的冰箱、母婴级净水器等。随着初婚初育人群年龄的更迭以及精细育儿观念的盛行，母婴家电市场规模有望高增。图4：母婴家电产品分类 资料

6、来源：京东官网，小熊母婴京东旗舰店，海尔京东旗舰店，美的京东旗舰店，飞利浦京东旗舰店，孕贝京东旗舰店，小洋熊京东旗舰店，民生证券研究院绘制 母婴家电产品热度提升，母婴家电化趋势序幕拉开。中国家电行业消费白皮书数据显示，近九成的宝妈都关注过母婴家电产品，50.8%的用户认为非常有必要购买母婴家电商品。据京东统计，母婴家电消费者占家电消费的比例高达 34%。0%4%8%12%16%20%20,00030,00040,00050,000市场规模（亿元）yoy26.0%22.7%12.1%9.3%6.9%5.1%4.8%4.5%8.6%服装鞋帽奶粉纸尿裤辅食洗护用品喂养及床具玩具保健品其他 比达咨询显