广东飞南资源利用股份有限公司创业板上市招股说明书（768页）.PDF

1、 广东飞南资源利用股份有限公司广东飞南资源利用股份有限公司 Guangdong Feinan Resources Recycling Co.,Ltd（四会市罗源镇罗源工业园）（四会市罗源镇罗源工业园）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐保荐人人（联席联席主承销商）主承销商）（长沙市天心区湘府中路长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心号新南城商务中心 A 栋栋 11 楼楼）联席联席主承销商主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区商城路（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号号）创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该

2、市场具有较创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东飞南资源利用股份有限公司 招股说明书 1-1-2

3、 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行数量 4,001 万股，占本次发行后公司股份总数的 10%以上，全部为公开发行新股，不安排公司老股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 23.97 元 发行日期 2023 年 9 月 11 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 40,001 万股 保荐人（联席主承销商）湘财证券股份有限公司 联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 9 月 15 日 广东飞南资源利用股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重要重要声明声明 中国证监会、交易所对本

4、次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广东飞南资源利用股份有限公司 招股说明书 1-1-4 目目 录录 发行概况发行概况.1 重要声明重要声明.3 目目 录录.4 第一节第一节 释义释义.8 一、一般释义.8 二、专业名词.

5、10 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.22 三、本次发行概况.23 四、发行人主营业务经营情况.24 五、发行人符合创业板定位.28 六、发行人主要财务数据和财务指标.29 七、财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间的财务信息和经营状况.30 八、发行人选择的具体上市标准.33 九、发行人公司治理的特殊安排.33 十、募集资金运用与未来发展规划.33 十一、其他对发行人有重大影响的事项.35 第三节第三节 风险因素风险因素.36 一、与发行人相关的风险.36 二、与行业相关的风险.46 三、其他风险.50 第四节第四节 发行人基本

6、情况发行人基本情况.51 一、发行人基本资料.51 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.51 三、发行人成立以来的重要事件.60 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.60 广东飞南资源利用股份有限公司 招股说明书 1-1-5 五、发行人的股权结构图和组织结构.61 六、发行人分公司、子公司、参股公司的情况.64 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况.90 八、发行人特别表决权、协议控制等安排.98 九、控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪及重大违法行为.98 十、发行人股本情况.98 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.104