江西威尔高电子股份有限公司创业板上市招股说明书（359页）.PDF

1、江西威尔高电子股份有限公司 招股说明书 江西威尔高电子股份有限公司江西威尔高电子股份有限公司 Jiangxi Welgao Electronics Co.,Ltd.（江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道 1号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8号）本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩

2、不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江西威尔高电子股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行

3、负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。江西威尔高电子股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：发行 3,365.544 万股，占发行后总股本比例 25%，本次发行公司原股东不公开发售股份 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：28.88 元 发行日期：2023年 8 月 28日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本：134,621,760 股 保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2023年 9

4、月 1日 江西威尔高电子股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目 录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、常用词汇释义.7 二、专业词汇释义.8 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.15 五、公司符合创业板定位.20 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.21 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.22 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、公司治理特殊安排等重要事项.23 十、募集资金运用与未来发展规划.

5、24 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.32 一、发行人基本情况.32 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.32 三、发行人成立以来重要事件.38 四、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况.40 五、发行人股权结构.40 六、发行人重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司的情况.40 江西威尔高电子股份有限公司 招股说明书 1-1-4 七、发行人主要股东及实际控制人情况.43 八、发行人特别表决权股份情况.44 九、发行人协议控制结构

6、情况.45 十、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况.45 十一、发行人股本情况.45 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.52 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及履行情况.59 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份情况.60 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的其他对外投资情况.61 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.61 十七、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.62 十八、发行人员工情况.67 十九