山东金帝精密机械科技股份有限公司主板上市招股说明书（553页）.PDF

1、 山东金帝精密机械科技股份有限公司山东金帝精密机械科技股份有限公司（聊城市东昌府区郑家镇工业区 66 号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股招股说明说明书书 保荐保荐人（人（主承销商主承销商）（深圳市罗湖区红岭中路（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦号国信证券大厦 16-26 层）层）山东金帝精密机械科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任

2、何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。山东金帝精密机械科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次发行股份 54,776,667 股，占本次发行后公司总股本的25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 21.77 元 预计发行日期预计发行日期 2

3、023 年 8 月 23 日 上市证券交易所和板块上市证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 219,106,667 股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 国信证券股份有限公司 招股招股说明说明书签署日期书签署日期 2023 年 8 月 29 日 山东金帝精密机械科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 声明声明.1 发行概况发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、普通术语.8 二、专业术语.10 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经

4、营情况.17 五、发行人板块定位情况.23 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.26 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.27 八、发行人选择的上市标准.28 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.28 十、募集资金运用与未来发展规划.29 十一、其他对发行人有重大影响的事项.29 第三节第三节 风险因素风险因素.30 一、与发行人相关的风险.30 二、与行业相关的风险.34 三、其他风险.37 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.38 一、发行人基本情况.38 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况.38 三、发行人成立以来重要事件.40 四、发行人在其他证

5、券市场的上市/挂牌情况.70 五、发行人股权结构.70 山东金帝精密机械科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人控股子公司、参股公司情况.71 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.73 八、发行人股本情况.78 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况.86 十、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及其履行情况.94 十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况.94 十二、董事、监事、高级管理人员最近三年内变动情况.95 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况.96 十四、董事

6、、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.97 十五、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.99 十六、发行人员工及其社会保障情况.103 第五节第五节 业务与技术业务与技术.107 一、发行人的主营业务情况.107 二、发行人所处行业的基本情况.127 三、发行人主营业务情况.164 四、发行人的主要固定资产及无形资产情况.203 五、发行人的业务资质.236 六、发行人的技术水平及研发情况.239 七、环境保护及安全生产情况.247 八、发行人境外经营及境外资产情况.255 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.256 一、最近三年经审计