普华永道：社区物业管理行业“战疫”之下的挑战与机遇(20页).pdf

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1、守望邻里、 蓄势待发： 社区物业管理行业 “战疫”之下的 挑战与机遇 联系人 单小虎 中国主管合伙人 +86 (10) 6533 2166 唐海燕 中国合伙人 +86 (21) 2323 5306 戴冠辉 中国业务总监 +852 2289 1693 作者简介 唐海燕（Petrel Tang）女士是在房地产和 城市运营领域的思想领袖，她常驻上海办事处，是普华 永道中国合伙人。她拥有近20年管理咨询经验， 重点关注地产开发、物业管理、商业地产和政府公共服 务等领域，擅长为地产和城市发展领域的客户提供业务 战略制订、商业模式设计、产业和业态规划、大型项目 策划和评估、数字化转型和组织管控优化等方面的

2、咨询 服务。 戴冠辉（David Dai）先生是中国业务总监， 常驻香港办公室。戴先生具有逾10年的战略咨询和领 先企业战略职能经验。他在工业互联网、地产、文旅、 能源等领域积累了丰富经验，并服务了美国、欧洲和亚 太区域的多个客户，涵盖集团战略、业务战略、运营优 化和商业尽调等课题。 本文亦感谢中国咨询顾问丁光儒的贡献。 | 跨越危机：疫情对旅游行业的影响及应对3 Body text SECTION NAME 目录 概述1 行业前景看好，市场仍待整合2 疫情下物业管理的短期运营挑战5 围绕业主需求，开展防控与服务措施6 专注培养核心能力，打造未来市场竞争力7 结语14 | 社区物业管理行业“战

3、疫”之下的挑战与机遇1 概述 2020年年初突发的新型冠状病毒疫情打乱了原本热闹的传统春节，为了防止传染病的扩散， 各地政府相继出台人口流动管控政策，以防止疫情在春节的人口移动和邻里相聚之中进一步 恶化。老百姓的日常生活受到影响，平时为居民提供日常服务的物业管理公司在社区防疫工 作和日常居民生活中扮演着关键角色。 根据地产团队观察，物业行业受疫情影响在短期内将面临一定的运营挑战， 主要体现在人员成本的上升以及服务需求的变化。然而长期来说，品质物业公司将迎来规模 化、专业化、平台化等结构性机会，利于头部企业发展并推动整体行业的市场化进程。 本文将从物业管理行业发展现状出发，分析疫情造成的短期挑战

4、和应对举措，以及长期对于 整体行业的影响和企业的应对方案，希望对于社区物业管理行业整体产业链的从业者有所启 发和借鉴。 | 社区物业管理行业“战疫”之下的挑战与机遇2 行业前景看好， 市场仍待整合 行业市场规模大，成长性高：中国物业管理行业从1981年第一家物业管理公司深圳物业的成 立开始，近年来行业已逐渐从探索期的单一经营模式转向多元化经营，行业整体营业收入与 管理面积不断增长。预计2025年中国物业行业市场规模将达1.5万亿元人民币（见图1），在管 面积超450亿平方米（见图2）。 图1： 中国物业管理行业营收 （亿元人民币） 信息来源： 中国物业管理协会， 分析 4,092 201420

5、15201620172018 2025E 4,830 5,568 6,007 7,044 15,000 +13% 图2： 中国物业管理市场管理面积 （亿平方米） 信息来源： 中国物业管理协会， 分析 165 201420152016201720182019 193 222 247 279 -10% 450 行业竞争格局分散：物业管理企业登记数量自2012年的7.1万间增长至2018年12.7万间 （见图3），进入玩家众多。行业集中度虽逐步提升，然而整体仍呈现分散状态。截至2018年， 行业排名前10的物业管理公司在管面积加总占行业整体比例仅为11.4%（见图4）。 图3： 中国物业管理企业数量

6、 （万） 信息来源： 中国物业管理协会， 分析 7.1 8.4 11.3 12.7 2016201220142018 +10% 图4： 物业行业管理面积集中度 （亿平方米） 信息来源： 中国物业管理协会， 分析 29.44% 2017 38.90%2018 11.40% 11.00%32.42% 10.18%2016 28.40%7.64%2015 19.50%6.18%2014 TOP10 TOP100 | 社区物业管理行业“战疫”之下的挑战与机遇3 行业抗周期性强：物业服务公司本身不持有物业的轻资产模式，使得整体资产负债率偏低 （见图5），且每月固定收费的商业模式具有较稳定的现金流。轻资产