南京波长光电科技股份有限公司创业板上市招股说明书（468页）.PDF

1、 南京波长光电科技股份有限公司南京波长光电科技股份有限公司 Nanjing Wavelength Opto-Electronic Science&Technology Co.,Ltd.（南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及

2、本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板投资风险提示 南京波长光电科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。南京波长光电科技股份有限公司 招

3、股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次发行数量 2,893.00万股，约占本次发行完成后总股本比例 25.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。每股面值每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格每股发行价格 人民币 29.38元/股 发行日期发行日期 2023 年 8 月 14 日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 11,571.80 万股 保荐人保荐人（主承销商）（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期

4、 2023 年 8 月 18 日 南京波长光电科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 声声 明明.1 发行概况发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释释 义义.7 第二节第二节 概概 览览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.15 四、主营业务经营情况.17 五、发行人符合创业板定位五、发行人符合创业板定位.18 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标.23 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.24 八、发行人选择的具体上市标准.25 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.25 十、募集资金运用与未来发展规划

5、.25 十一、其他对发行人有重大影响的事项.26 第三节第三节 风险因素风险因素.27 一、与发行人相关的风险.27 二、与行业相关的风险.29 三、其他风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.32 一、发行人基本情况.32 二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况.33 三、发行人成立以来的重要事件.42 四、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况.42 五、发行人的股权结构.45 六、发行人控股及参股公司基本情况.46 七、公司控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份或表决权的主要南京波长光电科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 股东的基本情况.56 八、特别

6、表决权股份或类似安排.69 九、协议控制架构.69 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为.70 十一、发行人股本情况.70 十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介.81 十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所签订的协议以及有关协议的履行情况.91 十四、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况.91 十五、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况.92 十六、