亿邦智库&天猫家电：2023中国家电产业带白皮书（30页）.pdf

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1、发现质价比引领质造浪潮中国家电产业带白皮书发布单位：亿邦智库（亿邦动力）X天猫家电2023年8月亿邦智库亿邦智库04中国家电产业机会与启示 01家电产能供需错位倒逼转型 02中国质造直链优质产能与消费市场03中国质造商家案例研究 目录|Content2PART 1家电产能供需错位倒逼转型 亿邦智库亿邦智库新阶段：中国家电产业迈入“用户驱动”时代中国家电产业市场始于上个世纪80年代，经过近四十年的发展，中国家电产业经历了以产能为主导的“供给驱动”阶段、线下网点为主导的“渠道驱动”阶段，现已全面进入以消费者为主导的“用户驱动”阶段。当前中国家电产业制造端的产业要素基本构建完成，对消费需求的理解和转

2、化已经成为家电制造商、品牌商的核心竞争力。中国家电产业全面进入中国家电产业全面进入“用户驱动用户驱动”时代时代用户驱动用户驱动2015年至今供给驱动供给驱动1980-2000年渠道驱动渠道驱动2000-2015年1 1消费端消费端渠道端渠道端制造端制造端消费品类扩展，增量需求明显连锁卖场成为主流，电商渗透率逐步提升自动化设备开始应用，信息化应用水平逐步提升，OEM和ODM齐头并进家庭三大件消费，同质化需求，供不应求期，谁拥有产能就拥有市场区域代理模式为主以OEM为主，大量依靠人力，制造水平弱小众品类、享受型需求为主，追求差异化线上线下全渠道融合，电商成为销售主阵地数字化、智能化深入应用，制造水

3、平处于全球领先，自主研发设计能力持续提升1、消费者需求能被有效识别、分析，并反馈到供给端（以电商平台为代表的数字化提供了必要条件）2、核心场景的家电渗透率处于高位，消费向细分场景迁移（空调、电视、冰箱等刚需必备品之外，更多细分场景需求被引爆）3、独立消费主权更加强化，消费者更清晰明确购物需求（追求品质消费也追求性价比）4、中国家电产业在供给侧的能力已居世界前列，消费端的需求实现基本不存在制约因素2 23 3消费需求能成为产消费需求能成为产业驱动因素的主要业驱动因素的主要原因：原因：40%10%20%30%40%50%60%70%680070007200740076007800800082008

4、40020182019202020212022零售规模线上渠道占比线下渠道占比受2017 年后房地产行业紧缩及疫情影响，近五年中国家电市场规模增长趋缓；在大盘基本触及天花板的背景下，电商渠道依然保持较高增长动力，过去五年电商渠道渗透率提升过20个百分点。近五年中国家电零售规模及渠道占比近五年中国家电零售规模及渠道占比线上渠道逆袭增长线上渠道逆袭增长中国家电整体产能在全球占比 60%70%。覆盖了黑电、白电、厨电、小家电等几乎所有家电品类。电视机、空调、洗衣机、微波炉等品类产量据世界第一 空调空调8080%冰箱冰箱6060%洗衣机洗衣机4242%中国家电以 OEM业务起家，逐步向ODM和自主品牌

5、升级。经过多年业务积累，家电厂商从上游零部件到下游整机制造都拥有丰富的技术经验和完整的制造能力。中国家电技术已具备较高水平中国家电技术已具备较高水平截至目前现行质量标准共计503503项，其中国家标准289289项家电行业1010家“灯塔工厂”（全国4747家）中国家电产品覆盖全球160160个国家和地区，服务全球2020亿以上的用户家庭，2021年中国家用电器出口额987.2987.2亿美元，出口规模和增速均创近十年新高核心家电品类产能遥遥领先核心家电品类产能遥遥领先新基础：家电产业呈现“质”“量”双高态势随着家电产品保有量提升，中国家电零售规模近几年在7-8千亿元区间波动，增长放缓，但线上

6、渠道呈现出较好发展势头；在制造端，中国家电产能不仅在全球遥遥领先，在技术和制造工艺方面也保持较高水平。从全球看，中国的比较优势已经由过去的劳动力成本优势，转化为工业体系配套完整的纵深优势。数据来源：中国家用电器工业信息中心（NAIC）5顺德生活电器产业带滨州商用电器产业带中山厨电产业带慈溪小家电产业带嵊州集成灶产业带福安保健器材产业带青岛综合家电产业带产业链成熟、品类丰富会展驱动、配套完善品牌基地、出口领先品种丰富、产业链完善中高端品牌、资本效应出口导向、配套成熟历史悠久、品牌汇聚康宝、新宝银铮、鲁宝安家乐、奥马惠康、卓力帅丰、亿田、蓝炬星尚铭、乐尔康澳柯玛、稚乐中国主要家电产业带中国主要家电