长华化学科技股份有限公司创业板上市招股说明书（476页）.PDF

1、创业板投资风险提示创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。长

2、长华化学科技股份有限公司华化学科技股份有限公司Changhua Chemical Technology Co.,Ltd.（江苏省张家港市扬子江国际化工园北京路 20 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书招股说明书保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（注册地址：苏州工业园区星阳街（注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号）号）长华化学科技股份有限公司招股说明书1-1-1发行人声明发行人声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益

3、作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。长华化学科技股份有限公司招股说明书1-1-2本次发行概况本次发行概况发行股票类型人民币普通股（A 股）发行股数本次公开发行股票 3,505.00 万股，占发行后总股本的 25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份每股面值人民币 1.00 元每股发行价格25.75 元发行日期2023 年 7 月 24 日拟上市的证券交易所和板块深

4、圳证券交易所创业板发行后总股本14,017.8204 万股保荐人（主承销商）东吴证券股份有限公司招股说明书签署日期2023 年 7 月 28 日长华化学科技股份有限公司招股说明书1-1-3目录目录发行人声明发行人声明.1本次发行概况本次发行概况.2目录目录.3第一节第一节释义释义.7一、一般术语.7二、专业术语.10第二节第二节概览概览.13一、重大事项提示.13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17三、本次发行概况.17四、主营业务经营情况.19五、发行人板块定位情况.22六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.25七、财务报告基准日后的主要财务信息和经营情况.25八、发行人选择的具

5、体上市标准.27九、发行人公司治理特殊安排.28十、募集资金用途与未来发展规划.28十一、其他对发行人有重大影响的事项.29第三节第三节风险因素风险因素.30一、与发行人相关的风险.30二、与行业相关的风险.34三、其他风险.35第四节第四节发行人基本情况发行人基本情况.36一、发行人基本信息.36二、发行人设立情况.36三、发行人的股本和股东变化情况及重大资产重组情况.38四、在其他证券市场的上市/挂牌情况.44五、发行人的组织结构.44长华化学科技股份有限公司招股说明书1-1-4六、发行人控股及参股公司情况.47七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.52八、发行人控

6、股股东、实际控制人报告期内违法违规情况.73九、发行人特别表决权股份或类似安排的情形.73十、发行人协议控制架构的情形.73十一、发行人股本情况.73十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.76十三、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.88十四、发行人员工及其社会保障情况.94第五节第五节业务与技术业务与技术.98一、发行人主营业务、主要产品或服务情况.98二、发行人所处行业基本情况.114三、发行人在行业中的竞争地位.159四、发行人与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况.162五、发行人销售情况及主要