武汉逸飞激光股份有限公司科创板上市招股说明书（410页）.PDF

1、 科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。武汉逸飞激光武汉逸飞激光股份有限公司股份有限公司 Wuhan Yifi Laser Corporation Limited （武汉东湖新技术开发区高新大道武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号武汉未来科技城龙山创新号武汉未来科技城龙山创新园一期园一期 C1 栋栋 1101 室（自贸区武汉片区）室（自贸区武汉片区）首次公开发行股票首次公开发行

2、股票 并在科创板上市并在科创板上市招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国中国（上海）自由贸易试验区浦明路（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）号）武汉逸飞激光股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人发行人声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决

3、策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。武汉逸飞激光股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 2,379.0652 万股，占发行后总股本的比例为 25%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份的情形。本次发行不采用超额配售选择权。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 46.80 元 发行日期发行日期 2023 年 7 月 19 日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 9,

4、516.2608 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2023 年 7 月 25 日 武汉逸飞激光股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、基本释义.7 二、专业释义.10 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.19 三、本次发行基本概况.20 四、发行人主营业务经营情况.25 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况及未来发展战略.26 六、发行人符合科创板定位和科创属

5、性的说明.28 七、发行人主要财务数据及财务指标.29 八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.29 九、发行人选择的具体上市标准.31 十、发行人公司治理特殊安排.31 十一、本次募投资金主要用途.31 十二、其他对发行人有重大影响的事项.32 第三节第三节 风险因素风险因素.33 一、与发行人相关的风险.33 二、与行业相关的风险.42 三、其他风险.43 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.45 一、发行人基本情况.45 二、发行人设立及报告期内的股本和股东的变化情况.46 三、发行人股权结构.56 四、发行人控股子公司、参股子公司及分公司情况.56 五、持有发行人 5%

6、以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.60 武汉逸飞激光股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人特别表决权股份或类似安排情况.65 七、发行人协议控制情况.65 八、报告期内控股股东、实际控制人重大违法情况.65 九、发行人股本情况.65 十、董事、监事、高级管理人员与其他核心技术人员.81 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员所签订的重大协议.89 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员近两年的变动情况、原因及对公司的影响.89 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员的其他对外投资以及持有发行人股份情况.91 十四、董事、监事、高级管理人员及