江西福事特液压股份有限公司创业板上市招股说明书（388页）.PDF

1、江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江西福事特液压股份有限公司江西福事特液压股份有限公司 Jiangxi First Hydraulic Co.,Ltd.（江西省上饶经济技术开发区福事特大道 1 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢

2、 9 楼）创业板投资风险提示创业板投资风险提示 江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 2 发行概况（

3、一）发行股票类型（一）发行股票类型 人民币普通股（A 股）（二）发行股数（二）发行股数 本次公开发行人民币普通股 2,000 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行全部为公司公开发行新股，公司原股东不进行公开发售股份（三）每股面值（三）每股面值 人民币 1.00 元（四）每股发行价格（四）每股发行价格 人民币 31.89 元（五）预计发行日期（五）预计发行日期 2023 年 7 月 11 日（六）拟上市证券交易所和板块（六）拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板（七）发行后总股本（七）发行后总股本 8,000 万股（八）保荐人（主承销商）（八）保荐人（主承销商）德邦证券股份

4、有限公司（九）招股说明书签署日期（九）招股说明书签署日期 2023 年 7 月 7 日 江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 3 目 录 发行人声明发行人声明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、通用词汇释义.7 二、专用术语释义.10 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.14 四、发行人主营业务经营情况.15 五、发行人板块定位情况.16 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.21 七、期后主要财务信息和经营状况.21 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、发行人公

5、司治理特殊安排等重要事项.24 十、募集资金用途与未来发展规划.24 十一、其他对发行人有重大影响的事项.25 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.29 三、其他风险.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人基本情况.33 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.33 三、发行人的重大资产重组情况.41 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.48 五、发行人的股权结构及组织架构.48 江西福事特液压股份有限公司 招股说明书 4 六、发行人控股子公司、参股公司情况.50 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东

6、的基本情况.60 八、发行人股本相关情况.62 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况.65 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订协议及履行情况.73 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况.73 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.74 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有股份情况.74 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.75 十五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.76 十六、发行人员工情况.77 第五节第五节 业务与技术业务与技术.82 一、发行人的主