深圳市致尚科技股份有限公司创业板上市招股说明书（488页）.PDF

1、 了了 dianba 深圳市致尚科技股份有限公司深圳市致尚科技股份有限公司 （注册地址：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋一层）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401 创业板创业板投资风险提示：投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营

2、风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素披露的风险因素，审慎作出投资决定审慎作出投资决定。深圳市致尚科技股份有限公司 招股说明书 1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变

3、化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有

4、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳市致尚科技股份有限公司 招股说明书 2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数/股东公开发售股数 本次拟公开发行股票 3,217.0300 万股，占发行后总股本的 25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 1.00 元 每股发行价格 57.66 元 预计发行日期 2023 年 6 月 28 日 拟上市的交易

5、所 深圳证券交易所 拟上市的板块 创业板 发行后总股本 12,868.0995 万股 保荐人、主承销商 五矿证券有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 7 月 4 日 深圳市致尚科技股份有限公司 招股说明书 3 目目 录录 重要声明重要声明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 三、本次发行概况.17 四、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.19 五、发行人主营业务经营情况.19 六、发行人板块定位情况.25 七、财务报告审计截止日后的主要经营情况.28 八

6、、发行人选择的具体上市标准.30 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.30 十、发行人募集资金用途与未来发展规划.30 十一、其他对发行人有重大影响的事项.31 第三节第三节 风险因素风险因素.32 一、与发行人相关的风险.32 二、与行业相关的风险.38 三、其他风险.41 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.42 一、发行人基本情况.42 二、发行人设立情况.42 三、发行人报告期内及期后股本和股东变化情况.44 四、发行人报告期内的重大资产重组情况.47 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.47 六、发行人股权结构.47 七、发行人控股子公司、参股公司、分公司情况.48