2023年卫浴行业现状、趋势及竞争格局分析报告.pdf

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1、2023 年深度行业分析研究报告 FZcZlYjZfZkXqZsXrY9PaObRmOoOtRtQlOmMnRfQmNwP9PqRwOuOtQnPwMnNtM 3/41 正文目录正文目录 1 卫浴行业概览：两千亿市场，便器为核，智能风起卫浴行业概览：两千亿市场，便器为核，智能风起.7 1.1 市场概览：两千亿市场，便器大单品，智能化新动能.7 1.2 品类特征：重品牌效应，产品更新快，套系销售强.9 2 卫浴行业趋势：龙头集中，国货崛起卫浴行业趋势：龙头集中，国货崛起.11 2.1 卫浴发展历史：外资先发，龙头集中，国货破局.11 2.2 国货崛起突破口之一：智能马桶破局，套系销售延伸.14

2、2.2.1 智能马桶 200 亿市场，渗透低位空间大.14 2.2.2 国货一体机格局占优，套系销售延伸抢份额.17 2.3 国货崛起突破口之二：流量分散变局，主动优势在手.20 3 竞争力对比：产品竞争力对比：产品&渠道制胜，国货破局可期渠道制胜，国货破局可期.21 3.1 产品：智能配置相近，国货龙头价格延伸+推新节奏+售后服务更优.21 3.2 渠道：国货龙头零售&电商&家装多渠道占优，工程渠道已破局.25 3.2.1 线下零售：箭牌九牧网点布局广，经销商管理体系化.26 3.2.2 电商渠道：九牧箭牌体量最大，运营最强.27 3.2.3 工程渠道：外资高端项目优势独占，箭牌九牧逐渐破局

3、.29 3.2.4 家装渠道：国货抢先布局，箭牌规模最大.31 3.3 品牌营销：国货多渠道营销发力，品牌认知加强.31 4 投资建议投资建议.33 4.1 箭牌家居：国货卫浴龙头，多品牌多渠道布局.33 4.2 瑞尔特：冲水组件代工龙头，自主品牌线上放量.36 4.3 惠达卫浴：国货卫浴领军品牌，智能卫浴&整装厨卫快增.38 5 风险提示风险提示.40 4/41 图表目录图表目录 图 1：卫浴品类概览（红色-卫生陶瓷；橙色-龙头五金）.7 图 2：卫浴行业市场规模.7 图 3：卫浴行业分品类市场份额（2021 年）.7 图 4：智能卫浴产品一览.8 图 5：2017-2022 年智能卫浴分品

4、类精装房配置率变化.9 图 6：卫浴品类原材料结构（以箭牌 2021 年为例）.9 图 7：2021 年家居品类下游需求结构对比图.10 图 8：2020 中国卫浴购买决策因素.10 图 9：智能马桶一体机产品结构中 1 年内新品占 1/3.11 图 10：精装修卫浴品类格局相近（2021 年）.11 图 11：卫浴行业发展历史.12 图 12：中国卫生陶瓷零售端市场格局.13 图 13：美国卫生陶瓷零售端市场格局.13 图 14：日本卫生陶瓷零售端市场格局.13 图 15：韩国卫生陶瓷零售端市场格局.13 图 16：2021 年家居家电市场规模及 CR3 对比.14 图 17：卫浴国产品牌营

5、收及增速.14 图 18：智能马桶需求消费者调研（知晓率、使用率、主要使用场景）.15 图 19：智能马桶需求消费者调研.15 图 20：智能马桶渗透率（按保有量）.16 图 21：智能马桶一体机占比提升.18 图 22：2020 年智能马桶盖市占率.18 图 23：2020 年智能马桶一体机市占率.18 图 24：2020 年智能一体机分价格段销量和品牌数对应图.18 图 25：智能马桶盖市场集中度.19 图 26：智能一体机市场集中度仍有提升空间.19 图 27：箭牌家居配套率情况（销量口径，洁具销量为单位 1）.19 图 28：卫浴品牌 315 套餐（从左到右卫箭牌、惠达、恒洁）.20

6、图 29：智能马桶渠道结构.20 图 30：智能马桶线上销售量及增速.20 图 31：2022 年智能坐便器精装房渠道竞争格局.21 图 32：2021 年智能坐便器线上渠道竞争格局.21 图 33：中国智能马桶市场金字塔（价格为终端零售价）.22 图 34：智能马桶一体机分价格带占比，以及箭牌九牧恒洁分价格带市占率.22 图 35：卫浴品牌研发费用率.23 图 36：智能一体机主流品牌产品生命周期结构比较.24 图 37：箭牌家居产量情况（万件）.25 图 38：惠达产量情况（万件）.25 图 39：箭牌渠道结构.26 图 40：惠达渠道结构.26 图 41：箭牌零售渠道营收（亿元）及增速.