2023年玻纤市场需求测算及竞争格局分析报告.pdf

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1、2023 年深度行业分析研究报告 目录目录 1、23 年需求或增长强劲，新能源成为关键年需求或增长强劲，新能源成为关键 .5 5 1.1、玻纤下游应用广泛，兼具周期与成长属性.5 1.2、电子布：受益于下游投产，预计 23 年需求同增 11%.6 1.3、风电纱：风电装机成为 23 年玻纤需求关键变量.10 1.4、交通领域：新能源车销量增长是关键要素.13 1.5、建筑建材：预计保持两位数增长.15 1.6、出口：预计 23 年同比+2%，欧美经济增速或放缓.16 1.7、23 年需求测算：粗纱电子纱均保持两位数增长.17 2、判断判断 23 年玻纤行业有望底部反转年玻纤行业有望底部反转 .

2、1919 2.1、23 年粗纱/电子纱新增产量或达 54/5 万吨.19 2.2、判断 23 年粗纱、电子纱均将面临供不应求.20 2.3、玻纤价格已处于底部，23 年有望反转.21 3、对比分析：中国巨石竞争力无可撼动对比分析：中国巨石竞争力无可撼动 .2222 3.1、产能规模：一超多强，巨石产能市占率超 30%.22 3.2、单线产能规模：头部企业单线产能规模显著领先.22 3.3、区域布局：巨石区域多元化最为明显.22 3.4、成本比较：成本呈现下降趋势，巨石制造成本领先.23 图目录图目录 图 1：玻纤下游需求量结构（2021 年数据）.5 图 2：电子布下游产业链.6 图 3：风电

3、叶片结构图.11 图 4：2021 年海上风机不同单机容量机组新增装机容量占比.13 图 5：截至 2021 年海上风机单机容量机组累计装机容量占比.13 图 6：玻纤在汽车轻量化领域的应用.14 图 7：2012-2021 年玻纤产量及出口占比.16 图 8：玻纤纱及制品累计出口量及增速.16 图 9：玻纤纱及制品单月出口量及增速.16 图 10：OC 中国粗纱产品价格（元/吨）.21 图 11：重庆国际 G75 玻纤电子纱价格（元/吨）.21 图 12：行业主要公司吨原材料成本.23 图 13：行业主要公司吨人工费用.23 图 14：行业主要公司吨制造费用.24 图 15：行业主要公司吨天

4、然气成本.24 表目录表目录 表 1：玻纤下游应用领域介绍.5 表 2：电子布需求量测算过程说明.6 表 3：22-23 年 CCL 新增产能统计.7 表 4：CCL 产量测算过程说明.7 表 5：玻纤布基 CCL、复合基 CCL、半固化片产量测算.8 表 6：厚板/薄板玻纤布基 CCL 产量测算过程说明.8 表 7：玻纤布基 CCL 中，厚板玻纤布基 CCL、薄板玻纤布基 CCL 各自产量测算.9 表 8：电子布需求量测算过程说明.9 表 9：CCL 产能扩张拉动电子布需求测算.10 表 10：23 年电子纱需求预测.10 表 11：电气风电风机原材料成本结构.10 表 12：运达股份风机原

5、材料成本结构.11 表 13：碳纤维在风电领域的具体应用部位.11 表 14：各企业碳纤维复合材料风电叶片应用实例.11 表 15：碳纤维与玻纤物理性能对比.12 表 16：风电纱需求量测算.13 表 17：汽车轻量化主要材料及其应用.13 表 18：22-23 年汽车轻量化领域玻纤需求测算.14 表 19：玻纤增强塑料在建筑建材领域中的应用形式.15 表 20：建筑建材领域玻纤需求增速与建筑业总产值增速比例分析.15 表 21：22-23 年建筑建材领域玻纤需求测算.16 表 22：世界银行、国际货币基金组织预测美欧及全球 2023 年 GDP 增速将放缓.17 表 23：预计 2023 年

6、玻纤出口需求增速将回落至 2.3%.17 表 24：23 年玻纤出口量预测.17 表 25：22-23 年玻纤需求测算总表.18 表 26：电子纱需求量预测.18 表 27：玻纤粗纱需求量预测.18 表 28：2022 年新投产线及冷修产线对应的产量变化.19 表 29：2023 年新投产线及冷修产线对应的产量变化.20 表 30：2023-2024 年新增玻纤产量统计.20 表 31：2023 年供需平衡测算表.20 表 32：国内前五大企业产能统计（截至 2023.02）.22 表 33：国内前五大企业单线产能规模（截至 2023.02）.22 表 34：我国前五大玻纤企业产能布局梳理（截