爱分析：2023AIGC厂商全景报告（45页）.pdf

1、2023爱分析AIGC厂商全景报告ifenxi2023年06月Copyright2023爱分析#page#报告编委报告指导人黄勇爱分析合伙人&首席分析师报告执笔人文鸿伟爱分析高级分析师12023爱分析AIGC厂商全景报告#page#关键发现通用大模型市场当前虽入局者众多，但终局将高度集中，未来将由5-6家厂商主导；应用层厂商及甲方企业应着眼终局，从大算力、巨量数据集、端到端AI工程化能力以及应用生态伙伴等维度综合考虑，慎重选择合作伙伴。中大型企业虽倾向于大模型的私有化部署，但由于中美博奔下GPU算力资源紧张且短期无法有效解决、C端应用受多重制约，使得国内行业大模型与通用大模型发展并驾齐驱。未来

2、，行业大模型市场整体百花齐放，但垂直领域仍将头部集中。AIGC应用层面，能源、金融、传媒、营销、数字办公等行业走在前列，甲方AIGC落地面临路径选择、法律法规及内容安全等多重挑战，目前落地价值主要以价值增强和效率提升为主。ToB市场，底层平台收费将是整个AIGC生态中最主要、最稳定收费模式，产业发展中后期按产出内容付费、订阅式付费等结果性付费模式占比将持续增加。TOC市场的成功的关键是寻找到有足够用户粘性和智能化痛点的场景，ChatGPT、Midjourney拉高了用户对于通用人工智能产品的预期，使得C端产品的订阅收费，短期内难度更高。未来，C端可能出现免费模式，也可能在某些场景中，形成超级入

3、口级软件或硬件。行业大模型市场，甲方企业需要端到端的AI服务能力，甚至希望能够直接应用具有大模型能力的Saas服务，实现自大模型到上层应用软件的一体化集成，以降低大模型应用门槛。这要求行业大模型厂商不仅具备AI核心技术，还需要有AI工程化能力、深刻行业Know-how。AIGC+数字办公的应用场景中，甲方企业希望数字办公产品能够“好用、有用、安全”，不仅要足够智能，还需要覆盖数字办公的核心场景、与企业其他业务及管理系统打通，并且确保数据和信息安全。因此，不仅要求数字办公厂商对数字办公领域有深刻洞察，还需要有对底层大模型的集成与产品化能力，保证产品的兼容性与安全性，确保数字办公产品的价值落地。2

4、023爱分析AIGC厂商全景报告#page#目录11.研究范围52.市场洞察52.1通用大模型市场格局及其对科技厂商与甲方企业的影响92.2行业大模型市场成因及市场格局判断2.3AIGC落地应用进展、挑战及商业模式分析3.厂商全景地图114.市场分析与厂商评估行业大模型灵伴智能10拓尔思2数字办公25钉钉295.入选厂商列表3关于厂商全景报告5关于爱分析36研究与咨询服务7法律声明832023爱分析AIGC厂商全景报告#page#CHAPTER01研究范围定义#page#1.研究范围近年来，随着移动互联网为代表的数字经济的快速发展，国内数字内容的消费需求持续快速增长，从质量、数量角度均进入升级

5、通道。以往分别由专家、用户所主导的PGC、UGC数字内容生产模式，已逐渐无法完全满足数字内容的多样性、效率需求，基于人工智能技术的AIGC，能够深刻、广泛赋能数字内容生产的各类场景和内容创作者。技术方面，深度学习模型不断选代，Transformer迅速取代RNN系列变种，路身主流模型架构基础Diffusion、CLIP等新一代各模态基础生成算法的诞生和应用，使得人工智能内容生成百花齐放，产出效果趋于逼真，为基于AI的内容生成即AIGC提供了可能。从基础设施角度，AIGC需要GPU算力、网络及存储等硬件基础设施的全方位支撑，国内过去在互联网及移动互联网时代所积累的云计算、数据中心、算力中心等领先

6、全球的数字化基础设施，为AIGC的落地运行提供了坚实基础。政策层面，党中央、国务院历来高度重视人工智能产业的发展，几乎每年都会有相应政策出台。2023年4月，中央政治局首次提及通用人工智能，为我国人工智能产业尤其是通用人工智能的发展奠定了总基调。在中央会议精神的指引下和产业发展需要的驱动下，地方政府政策积极跟进，促进人工智能产业政策的进一步落地。5月最后两天，北上深三地接连出台相关支持政策，大力支持国产大模型为代表的人工智能产业的发展。例如，深圳市在所发布的深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023-2024年）中提出了包括“千行百业+AI”在内的十八项举措，要力争创建全球人