惠州仁信新材料股份有限公司创业板上市招股说明书（613页）.PDF

1、 惠州仁信新材料股份有限公司惠州仁信新材料股份有限公司 Renxin New Material Co.,Ltd.（住所：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）（海口市南沙路 49 号通信广场二楼）创业板投资者风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

2、惠州仁信新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。惠州仁信新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民

3、币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行数量为 3,623.00 万股，占发行后公司总股本的比例为 25%。本次发行不安排现有股东进行公开发售。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 26.68 元 发行日期 2023 年 6 月 19 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 14,492.00 万股 保荐人（主承销商）万和证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 6 月 27 日 惠州仁信新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 第一节第一节 释义释义.7 一、常用词汇释义.7 二、

4、专用词汇释义.8 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.18 三、本次发行概况.18 四、发行人主营业务经营情况概述.20 五、发行人板块定位情况.25 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.33 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.33 八、发行人选择的具体上市标准.35 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.36 十、募集资金运用与未来发展规划.36 十一、其他对发行人有重大影响的事项.37 第三节第三节 风险因素风险因素.38 一、发行人相关的风险.38 二、与行业相关的风险.43 三、其他风险.45 第四节第四

5、节 发行人基本情况发行人基本情况.46 一、发行人基本情况.46 二、发行人设立情况、报告期内股本和股东变化等情况.46 三、发行人成立以来的重要事件.52 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.52 五、发行人的股权结构.52 六、发行人控股子公司、参股公司情况.53 惠州仁信新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-4 七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东、实际控制人的基本情况.54 八、特别表决权股份或类似安排.67 九、协议控制架构.67 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为.67 十一、发行人股本情况.68 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心人员

6、情况.71 十三、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排.84 十四、发行人员工情况.89 第五节第五节 业务与技术业务与技术.93 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况.93 二、发行人所处行业的基本情况.114 三、发行人在行业中的竞争地位.161 四、发行人销售情况和主要客户.174 五、发行人采购情况和主要供应商.207 六、发行人主要固定资产、无形资产等资源要素构成情况.229 七、发行人特许经营权的情况.238 八、发行人主要产品的核心技术和研发情况.238 九、发行人安全生产和环保情况.255 十、发行人境外经营情况.281 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息