阿特斯阳光电力集团股份有限公司科创板上市招股说明书（823页）.PDF

1、阿特斯阳光电力集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 阿特斯阳光电力集团股份有限公司阿特斯阳光电力集团股份有限公司 CSI Solar Co.,Ltd.（住所：苏州高新区鹿山路 199号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书招股说明书 保荐人保荐人（联席联席主承销商）主承销商）（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27层及 28层）联席主承销商联席主承销商 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7栋 401）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高

2、、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。阿特斯阳光电力集团股份有限公司 招股说明书 1 发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营

3、与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。阿特斯阳光电力集团股份有限公司 招股说明书 2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 541,058,824 股（行使超额配售选择权之前）622,217,324 股（全额行使超额配售选择权之后）每股面值每股面值 1.00元 每股发行价格每股发行价格 人民币 11.10元 预计发行日期预计发行日期 2023年 5 月 31日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 3,607,058,824股（行使超额配售选择权之前）3,688,217,324股（全额行使超

4、额配售选择权之后）保荐人保荐人（联席联席主承销商）主承销商）中国国际金融股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 华泰联合证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2023年 6 月 6日 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 招股说明书 3 目录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.8 第二节第二节 概览概览.16 一、重大事项提示.16 二、发行人及中介机构情况.23 三、本次发行概况.24 四、发行人主营业务经营情况.41 五、发行人符合科创板定位的说明.42 六、发行人主要财务数据及财务指标.44 七

5、、财务报告审计截止日后主要经营状况及财务信息.45 八、所选上市标准.48 九、发行人公司治理特殊安排.48 十、发行人募集资金用途与未来发展规划.48 十一、其他对发行人有重大影响的事项.49 第三节第三节 风险因素风险因素.50 一、与发行人相关的风险.50 二、与行业相关的风险.61 三、其他风险.63 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.67 一、发行人的基本信息.67 二、发行人设立及股本和股东变化情况.67 三、发行人股权结构.84 四、发行人控股、参股公司情况.85 五、直接持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.105 六、公司的特别表决权股份、协议控制架构

6、及其他股东优先权利安排.112 七、发行人股本情况.113 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 招股说明书 4 八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.116 九、本次发行前发行人及发行人控股股东的员工持股/股权激励及相关安排.129 十、发行人员工及其社会保险、住房公积金情况.132 第五节第五节 业务与技术业务与技术.137 一、发行人主营业务、主要产品及服务情况.137 二、发行人所处行业的基本情况.155 三、发行人的市场竞争情况.178 四、发行人销售情况和主要客户.190 五、发行人采购情况和主要供应商.195 六、发行人主要资产及经营资质.198 七、发行人的核心技术及研发情况.