北京天玛智控科技股份有限公司科创板上市招股说明书（584页）.PDF

1、 北京天玛智控科技股份有限公司（Beijing Tianma Intelligent Control Technology Co.,Ltd.）（北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京天玛智控科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发发行概况行概况 发行股票类型 人民币普通股（A

2、股）发行股数 本次公开发行股票数量为 7,300.00 万股，占发行后总股本的比例为 16.86%，本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 30.26 元 发行日期 2023 年 5 月 25 日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 43,300.00 万股 保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 5 月 31 日 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准

3、确性、完整性作出保证，也不表明其对册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益

4、变化或者股票价格变动引致的投行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。资风险。北京天玛智控科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 目目 录录 发行概况发行概况.1 目目 录录.2 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 三、本次发行概况.18 四、发行人的主营业务经营情况.20 五、发行人符合科创板定位和科创属性指标.25 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.26 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.27 八、发行人选择的具体上市标准.30 九、公司治理特

5、殊安排等重要事项.30 十、募集资金运用与未来发展规划.30 十一、其他对发行人有重大影响的事项.32 第三节第三节 风险因素风险因素.33 一、与发行人相关的风险.33 二、与行业相关的风险.35 三、其他风险.36 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.38 一、发行人基本资料.38 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.38 三、发行人及关联方的股权结构及组织架构情况.46 四、发行人的分公司、控股子公司及参股公司情况.47 五、发行人主要股东及实际控制人情况.49 六、发行人特别表决权股份情况.53 七、发行人协议控制架构情况.54 八、发行人控股股东、实际控制人重大

6、违法的情况.54 北京天玛智控科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 九、发行人股本情况.54 十、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介.66 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及其履行情况.76 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所持股份质押、冻结或诉讼情况.77 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年变动情况、原因以及对公司的影响.77 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况.79 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.81 十六、发行人本次发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排.83 十七、发