曙光信息：全栈算力筑基 具身智能启航.pdf

1、全栈算力筑基 具身智能启航曙光信息产业（北京）有限公司单大伟CONTENTS目录市场前瞻01行业需求02中科曙光全栈解决方案03成功实践04万亿赛道开启，中国领跑全球全球市场规模预测(2025-2035)2025年：约192 亿元人民币 2035年：突破万亿级别 十年复合增长率(CAGR)：高达 73%中国市场规模预测(2026)市场规模：预计600亿元，占全球65%+用户支出：预计超110亿美元(IDC预测)机器人出货：6.25-20万台，人形机器人占全球80%+技术趋势与政策加持从“感知执行分离”到“具身认知统一”模型架构：专为具身交互设计的“具身原生”模型兴起，注重实时性与物理世界的紧密

2、耦合。数据范式：从仿真合成转向“真机闭环”，通过真实世界的海量数据实现机器人自主学习与进化。形态路线：打破“唯人形论”，走向“场景务实”，多形态机器人率先在工业、服务等特定场景落地。国家战略加持，培育新质生产力顶层设计：“具身智能”连续两年写入政府工作报告，并被明确列入“十五五”规划核心方向。专项规划：工信部、科技部、国家数据集等多机构密集出台指导意见与实施方案，提供从技术研发到产业应用的系统性支持。地方实践：一线城市创新高地发布专项行动计划，加速产业链上下游协同落地。关键技术政策导向技术路线核心能力泛化能力动态环境复杂长任务精细操作落地难度VLA端到端语言+抓取极强差一般中等低世界模型物理预

3、测极强极强极强一般极高大小脑分层逻辑规划强中等顶尖顶尖中高强化学习精准控制弱一般很差天花板中CONTENTS目录市场前瞻01行业需求02中科曙光全栈解决方案03成功实践04AI大模型赋能具身机器人全栈研发与量产落地具身机器人AI大模型自然语言处理（NLP）计算机视觉动作规划与控制感知（执行）视觉、触觉、多模态运控（规划）路径、任务交互（决策）实时决策、人机交互、学习与自适应分类、目标检测、语义分割、深度估计多领域知识储备自然语言/视觉处理能力内容生产能力零样本/小样本学习能力任务描述任务分解运动代码生成任务过程交互传统模型具身智能模型群体智能物理AI视觉-语言-动作(VLA)视觉-语言-导航(

4、VLN)视觉-语言-模型(VLM)世界模型(WM)视觉-语言-X(VLX)具身智能技术范式跃迁，驱动全域IT基础设施迭代革新端侧实时响应，云端复杂规划，高效端云协同；多机器人组成群体，协作完成复杂任务，实现1+12的效果。融合视、听、触、力觉等多模态感知更加深入；电子皮肤、事件相机等新型传感器将得到广泛应用。端云协同与群体智能多模态融合与感知升级自主学习与世界模型具备更强的自主学习能力；世界模型(World Model)使机器人能够在“脑中”模拟物理世界，进行预测和规划。多源数据采集数据脱敏与合规处理数据质检与清洗数据分片、格式转换与索引基础大模型预训练场景泛化与数据增广机器人端侧实时推理数据

5、回流闭环人机交互数据实时流转数据采集数据清洗数据训练/仿真数据交付/评测运行&运维&迭代业务流程业务场景IT架构革新需求演进趋势算力存力运力端边云异构协同承载仿真推理双负载，调度流水线双优化，兼顾实时响应与高吞吐输出。全栈IT基础设施发展方向升级存算融合架构，通过存算一体、KV Cache 卸载技术削减数据搬运损耗，显著提升系统整体吞吐与运行效率。成为AI集群主流组网方案的InfiniBand、RoCE 等高速无损网络，通过微秒级转发时延与 Tbps 级超高带宽，彻底破除集群跨节点通信性能瓶颈。数据全生命周期运维CONTENTS目录市场前瞻01行业需求02中科曙光全栈解决方案03成功实践04中

6、科曙光：高端计算领导者极致存力IO500冠军极致算力单系统FP64 4EFlops/FP16 50EFlops极致节能PUE 1.041.08高算计算市场第一6年蝉联高性能Top100市场份额首位高端计算+高性能存储+高速网络+超节点+超智融合算力交付及服务12大国家级实验室&研究中心先进微处理器技术国家工程研究中心国家级工业设计中心中科院先进计算技术创新与产业化联盟中科院智慧城市产业化联盟 中国移动物联网联盟国家技术创新示范企业国家高性能计算机工程技术研究中心国家认定企业技术中心大数据分析系统国家工程实验室电子政务云集成与应用国家工程实验室云存储系统关键技术工程实验室深度学习联合实验室曙光具