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普华永道：2026经济展望报告：美国与全球经济洞察、行业传导效应及投资格局（中译版）（20页）.pdf

上传人： 小*** 编号：1270822 2026-06-24 20页 6.88MB

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1、Insights on the US and global economy sector implications,and investing landscape May 2026Quarterly outlook 1PwC|Quarterly outlookIntroductionEvery six months,the IMF Meetings in Washington bring policymakers,financial executives,and investors together to take stock of the global economy.This year,w

2、e joined those conversations as markets weighed the economic fallout from the Iran military conflict,the risk of more persistent inflation,and renewed concerns about global debt and fiscal sustainability.The core theme that emerged,however,was that the global economy is in a rare moment:two powerful

3、 forces are pushing growth and inflation in opposite directions.Even before the latest military escalation in the Middle East,AI transformation was already reshaping business models and had become a central pillar of growth expectations,with hyperscalers,chipmakers,and cloud infrastructure driving a

4、 new cycle of investment.2Figure 1:Top commodities traded via Strait of Hormuz(Kilotons)Note:Trade volumes are based on data for Saudi Arabia,UAE,Bahrain,Qatar,Kuwait,Oman,Iran,and Iraq Source:KplerImports(Kilotons)Exports(Kilotons)CommodityCrude777LNG6,760Naphtha3,912Limestone2,972Fuel oil2,361Prop

5、ane1,9715Diesel1,772Butane1,7224Sulphur1,2784Iron orepellets1,291Jet1,276SRFO1,135283Stone733778Gasoline591576Steel1541,031Aluminium881,098Corn1,3429331,17234347213816410762,313PwC|Quarterly outlook1 https:/www.iea.org/about/oil-security-and-emergency-response/strait-of-hormuz.Accessed 22 April 2026

6、.2 https:/ https:/ MEESThat dynamic has now been clouded by geopolitical upheaval.The Iran military conflict has disrupted oil and liquified natural gas(LNG)flows through the Strait of Hormuz,through which nearly 20%of global daily oil demand and LNG passes.1 Fatih Birol,Executive Director of the In

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1. **全球经济增长与通胀分化**：AI转型推动增长，但伊朗军事冲突扰乱霍尔木兹海峡（全球20%石油、LNG贸易通道），引发能源供应冲击，加剧通胀压力。 2. **油价与经济影响**：基准情景下WTI油价或达80美元/桶， adverse情景或升至96-100美元， severe情景或达120-150美元，全球GDP增长或降至2.2%。 3. **区域差异**：美国受页岩革命和AI投资支撑（2026年GDP增长1.9%），欧元区依赖进口能源增长放缓（0.5%），亚洲（中、印、日）受冲击最大，拉美产油国受益。 4. **行业动态**：能源行业分化（非冲突区受益），工业面临成本压力，消费者转向价值导向，科技领域关注半导体 helium短缺（价格飙升40%-100%），医疗供应链承压。 5. **资本配置转向**：从成本优化转向韧性、安全与战略控制，能源和物流成资产负债表变量，资本集中于AI、能源、安全领域。
**油价飙升影响？** **AI投资受挫？** **供应链如何重构？**
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