计算机行业周报：GTC Taipei&COMPUTEX 2026开幕拥抱硬件创新主线-260608（9页）.pdf

1、 本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。1 20262026 年年 0606 月月 0808 日日 计算机计算机 行业周报行业周报 GTC Taipei&CGTC Taipei&COMPUTEOMPUTEX 2026X 2026 开幕，开幕，拥抱拥抱硬件创新主线硬件创新主线 证券研究报告证券研究报告 投资评级投资评级 领先大市领先大市-A A 维持维持评级评级 首选股票首选股票 目标价（元）目标价（元）评级评级 行业表现行业表现 资料来源：Wind 资讯 升幅升幅%1M1M 3M3M 12M12M 相对收益相对收益 -5.5-10.5-10.2 绝对收益绝对收益 -5.3

2、-6.9 14.0 赵阳赵阳 分析师分析师 SAC 执业证书编号：S1450522040001 夏瀛韬夏瀛韬 分析师分析师 SAC 执业证书编号：S1450521120006 杨楠杨楠 分析师分析师 SAC 执业证书编号：S1450522060001 相关报告相关报告 国投证券-计算机行业 2026年 中 期 投 资 策 略：迈 向token 经济新时代 2026-06-01 消费级 3D 打印公司上市，增材制造迎三重蝶变 2026-06-01 世界模型和空间智能铸基，推动物理 AI 发展 2026-05-25 国家算力网建设和大厂资本开支利好国产算力 2026-05-17 AI 推理与 Ag

3、ent 爆发带动CPU 产业链价值回归 2026-05-10 黄仁勋在黄仁勋在 GTCGTC 台北台北 20262026 发表演讲：发表演讲：Vera RubinVera Rubin 全面量产全面量产 2026 年 6 月 1 日上午，英伟达 CEO 黄仁勋在中国台北流行音乐中心发表 GTC Taipei 2026 主题演讲，包括核心产品发布、战略理念阐述、以及行业生态展望三大板块：Vera Rubin 超级 AI 芯片已正式进入全面量产阶段，OpenAI、Anthropic 和 SpaceX 成为 Vera 芯片的首批客户；英伟达正式进军 PC 芯片市场，剑指英特尔，英伟达公布面向Windo

4、ws 系统个人电脑的新款处理器 RTX Spark 超级芯片，与联发科合作开发，由台积电采用 3N 工艺技术制造；英伟达推出 NVIDIA DSX平台，为基础设施建设者提供创建 AI 工厂的完整方案，整合计算、软件、设施和合作伙伴技术等各个层面。同事，黄仁勋提出 Token成为利润单位；并提出 AI Agent 新的计算范式。COMPUTEX 2026COMPUTEX 2026 开幕开幕，硬件创新仍是主线，硬件创新仍是主线 6 月 2 日，第 45 届国际电脑展（COMPUTEX 2026）正式开幕。本届展会以“AI Together”为主题，汇聚来自 33 个国家和地区、1500 家企业，四

5、大展馆联动，规模创下历史新高。从展会主题看，与过去两年偏重概念阐释不同，今年 COMPUTEX 的讨论基调明显务实。如何让 AI 进入企业真实业务流程、以更低门槛触达普通用户，成为展商与观众的焦点话题。本地推理、数据私有、离线运行，正取代单纯性能指标，成为下一代计算设备的核心评价维度。从展会现场看，传统以硬件参数为中心的推介方式显著减少，现场更聚焦本地模型运行、多智能体协同、端侧安全部署等可直观体验的真实 AI 能力。展会期间，英伟达、AMD、英特尔、高通等核心厂商集中发布新一代计算平台，共同推动 AI 从云端走向终端、从概念走向实用。英特尔发布 18A 制程 Nova Lake 平台及掌机专

6、属锐炫 G3 处理器，强化下一代 PC 与边缘算力底座；AMD 推出锐龙 AI Max 400 PRO 系列APU，以大内存架构提升端侧推理性能；高通以计算连续体战略打通端边云协同，推动分布式 AI 全域部署。建议关注：建议关注：AIAI 硬件进入协同时代，建议关注算力、硬件进入协同时代，建议关注算力、AIAI 服务器、数据服务器、数据中心基建等供应链中心基建等供应链。1）算电协同：南网科技、南网数字、国能日新、朗新科技、国网信通、远光软件、智洋创新、威胜信息、协鑫能科、安科瑞等；2）XPU：海光信息、禾盛新材、中国长城、龙芯中科；寒武纪、摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、天数智芯、阿里巴巴、百度