基础化工行业新材料产业周报：IDC预测2026年全球半导体收入大幅增长-260510（28页）.pdf

1、国海敃券研究所请务必阅读正文后免责条款部分2026 年年 05 月月 10 日日行行业业研研究究评评级级：推推荐荐(维维持持)研究所：敃券分析师：董伯骏S敃券分析师：杨仁文S敃券分析师：王鹏STable_TitleIDC 预预测测 2026 年年全全球球半半导导体体收收入入大大幅幅增增长长新新材材料料产产业业周周报报最近一年走势行业相对表现2026/05/08表现1M3M12M基础化工2.9%3.2%45.4%沪深 3006.0%4.9%26.4%相关报告新材料产业周报：英特尔宣布协同特斯拉、SpaceX、xAI 加入巨型晶圆厂 Terafab 计划（推荐）*基础化工*董伯骏，杨仁文，王鹏 2

2、026-04-12两机&航天材料行业深度研究系列之八全球两机景气共振，高温合金迎新机遇（推荐）*基础化工*董伯骏，王鹏，李永磊2026-03-23新材料产业周报：英伟达全球首款 CPO 交换机Spectrum X 全面投产（推荐）*基础化工*董伯骏，李永磊，杨仁文，王鹏2026-03-22新材料产业周报：中国 2026 年计划实施 2 次载人飞行、1 次货运飞船补给任务（推荐）*基础化工*董伯骏，李永磊，杨仁文，王鹏2026-03-01新材料产业周报：三星显示正式启动第 8.6 代OLED 面板量产，力鸿一号圆满完成亚轨道飞行试验（推荐）*基础化工*李永磊，董伯骏，王鹏2026-01-18投投

3、资资要要点点:核核心心逻逻辑辑新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策敆持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了敆撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。1）电电子子信信息息板板块块：重点关注半导体材料、显示材料、5G 材料等。板板块块动动态态：5 月 8 日，SEMI：IDC 在其当地时间 4 月 29 日的博客中表示，该机构预测 2026 年全球半导体收入将达到 1.

4、29 万亿美元，同比增幅达 52.8%；到 2030 年全产业收入将增长至 1.75 万亿美元。随着 AI的加速发展，存储器半导体正从周期性产品转变为关键战略资产。IDC 预测该领域总体收入将从 2025 年的 2260 亿美元增长至今年的5947 亿美元(+163%)，并在 2027 年达到 7904 亿美元(+33%)，实现“三级跳”。这其中 DRAM 内存营收将在今年达到 4186 亿美元，同比增幅 177%；NAND 闪存则将达 1741 亿美元，同比增幅138.5%。IDC 认为到今年底才会有实质性的 HBM 新供应进入市场。2）航航空空航航天天板板块块：重点关注 PI 薄膜、精密陶

5、瓷、碳纤维。板板块块动动态态：5 月 6 日，中国航天科技集团公众号：北京时间 2026 年 5 月 6 日16 时 34 分，由中国航天科技集团有限公司抓总研制的天舟九号货运飞船顺利撤离空间站组合体，转入独立飞行阶段，将于近期择机受控再入大气层，飞船再入过程中烧蚀残存的少量残骸将落入预定安全海域。5 月 7 日，中国航天科技集团公众号：天舟九号货运飞船已于北京时2389074敃券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分2间 2026 年 5 月 7 日 7 时 49 分受控再入大气层，飞船少量残骸落入预定安全海域。天舟九号货运飞船于 2025 年 7 月 15 日在文昌航天发射场发射入轨，为空间

6、站送去航天员在轨驻留消耗品、推进剂、应用实（试）验装置等物资。3）新新能能源源板板块块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。板板块块动动态态：5 月 6 日，北极星风力发电网：近日，青海宜化大唐安徽绿电直连风力发电项目在青海省海北州发改委顺利取得核准批复。该项目总装机容量 600MW，是大唐集团首个绿电直连示范项目，也是青海省首个出口型绿电直连风电项目。项目位于青海省海北州海晏县，新建集中式风力发电场、330kV 升压站及专用外送输电线路，采用“自发自用、余电上网”绿电直连模式，电力优先直供青海宜化化工有限公司，余电接入公共电网。项目年发电量预计达 13.32 亿千瓦时，年等效满