埃森哲&美团配送：即时配送行业技术白皮书（2020）（12页）.pdf

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1、即时配送行业技术白皮书四大趋势解构行业未来三大技术赋能高效运营即时配送行业增长迅速，行业发展呈现四大趋势行业发展：借力消费升级，规模可观，增长强劲近年来，伴随网上消费的兴起，即时配送行业以同城范围、分钟级和点对点的送达服务满足了人们对效率和便捷的需求，行业规模可观，增长空间广阔。2019年，国内即时配送市场规模超过182亿单。即时配送市场长期强劲增长的动力，来源于中国的经济增长与消费升级。研究分析表明，即时配送服务典型用户为年轻白领，中高收入且主要分布于一、二线大城市。未来，餐饮外卖服务的增势不减，而新零售引领的即时配送品类扩张（生鲜、商超、美妆、医药等），将成为行业发展的另一引擎。图1.20

2、14-2019年中国即时配送行业订单量规模及增长资料来源：艾瑞咨询、中国物流与采购联合会2014年2015年2016年2017年2018年2019年11.727.456.193.2133.5182.80.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%020406080100120140160180200增长率（%）订单量（亿单）2|即时配送行业技术白皮书竞争态势：头部企业优势明显，行业格局尚未固化未来趋势：创新，多元，人本，合规经过多年的发展，国内即时配送行业已经形成了较为集中的市场格局。头部企业占据主要市场份额，前两强市场份额超

3、过八成。效率与成本优先的行业特征，强化了头部企业基于规模优势的竞争地位。同时，行业的结构远未固化：被规模与增速吸引，相关行业的潜在进入者正跃跃欲试：无论网约车平台还是传统的零售餐饮企业，很多都在建设自身的配送能力。头部企业占据主要市场份额，前两强市场份额超过八成“万物到家”落地，加速配送新模式发展：新零售的不断推广，以及本地化生活服务的不断发展，推动了即时配送的需求增长。配送品类从餐饮向非餐拓展，品类不断丰富的同时，不同的需求特征推动和加速了配送新模式的发展及应用，如适配传统商超的星系模式、近场零售的仓配一体模式、写字楼的智能末端模式等等。图2.同城配送新模式巡游模式便利店传统商超星系模式近场

4、零售仓储一体模式写字楼智能末端模式新趋势下的同城物流解决方案3|即时配送行业技术白皮书商家需求多元化，配送能力成为2C业务标配：餐饮外卖是即时配送的主要品类，占比达70%。同时，电商模式对于整个传统零售和生活服务的改造，使配送到家成为众多2C行业的渠道标配：在满足消费者需求的同时，配送运力成为2C商家自建私域流量，完成消费场景闭环的重要一环。目前盒马，每日优鲜，星巴克等都开始自建私域流量，对社会化运力的依赖性增强。体验升级超越用户范畴，善待骑手迈向人本化运营：即时配送是劳动力密集行业，海量的骑手成为业务运营的支柱。在全国，几百万的骑手奔波在大街小巷。骑手群体流动性高，其招聘与留存成为企业运营的

5、挑战。政策层面，规范用工的要求不断强化，劳动者保护日益严格，这些，都要求配送行业企业从多层次多角度善待骑手，以此保障运力供给，优化用户体验：多种技术手段提高效率，降低劳动强度：更加精准的路线规划，借助智能化设备简化到店和报告等流程操作，等等。技能培训与个人职业发展：对于年轻骑手，留存与激励的长远举措在于提供技能提升与职业发展的机会。生活关怀与保障：居住和健康等方面的服务与协助同样暖心，增强归属感。全方位的安全与合规，推动行业规范化发展：即时配送行业雇佣大量人工，服务面向广大消费者，社会影响巨大，贯穿整个运营体系的安全与合规对可持续运营十分重要：对于消费者而言，首先是产品安全，这对于餐饮外卖尤其

6、重要，配送服务提供者在遴选合格商户方面负有重要责任。而骑手送货到家，其资质审查对于保证消费者安全不可或缺。此外，由于在配送过程中获取住址和联系方式等个人信息，消费者隐私保护亟需重视。配送骑手长时间穿梭于车流人流，其安全必须保障。除了安全教育和路径规划等常规举措之外，基于物联网和可穿戴设备的驾驶行为监测也是有效手段。商户的合规经营对于配送业务的可持续性十分必要。对于配送服务提供商自身而言，其运营合规体现在不同方面：服务车辆的安全与环保，不同品类（如医药）配送的资质等。图3.配送运力需求多元化即时配送生态圈即时配送基础设施4|即时配送行业技术白皮书技术赋能价值创造，生态系统开放协同实现共赢三大技术