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1、 AutonomousAutonomous drivingdriving EcosystEcosysteemm AnnualAnnual RReeportport 自动驾驶生态报告 2026 产业进击-智能进阶-全链进化：汽车产业驶入第二曲线 上海财经大学数字经济研究院 汽车商业评论 DFRI 智能经济生态研究报告系列 2 2026 自动驾驶生态报告 Autonomous Driving Ecosystem Annual Report DFRI 智能经济生态报告系列 产业进击-智能进阶-全链进化：汽车产业驶入第二曲线 上海财经大学特聘教授 胡延平 2026 年，自动驾驶领域的发展进入关键历史节

2、点。从分歧走向共识，从试探走向笃定，从怀疑走向认同。自动驾驶终于不再是少数派的试验，而是整个汽车产业共同奔赴的确定性未来。中国自动驾驶领域由此正式进入进击进阶进化的新阶段。继新能源第一曲线之后，中国汽车产业正式进入以智能为核心驱动力的第二曲线，走向新能源与智能双引擎驱动的全新发展阶段。接下来四个方面的变革继续发生，能源之变、智能之变、形态之变、场景之变。产业进击：自动驾驶领域群雄并起，集体突破 汽车产业正在集体向自动驾驶发起总攻，一场从主机厂到供应链、从算法公司到芯片、传感等产业企业的集体进击。华为乾崑以三层合作体系鸿蒙智行、HI 模式、零部件供应，编织产业合作网络，2026 年累计搭载量将突

3、破 300 万辆。Momenta、地平线、大疆卓驭、元戎启行、千里科技、文远知行、小马智行、驭势科技、轻舟智航、AutoX 等在各自擅长方向，走出不同极致性价比路线。最激进的进击者同时也来自主机厂阵营。理想汽车率先将 VLA（视觉语言动作模型）量产上车，让车辆不仅能看见，还能读懂路面上的文字指令和交警手势。比亚迪喊出智驾平权，把高速 NOA 功能塞进 7 万元级的海鸥车型，用规模定义新标准。蔚来、小鹏、理想三家新势力的自研芯片神玑、图灵、马赫 100 等，宣告车企也开始在算力底座上掌握话语权。不是资本虚火，而是实打实的量产订单和装机量推高来的数字。产业的集体进击，正在将中国推向全球自动驾驶产业

4、的制高点。智能成为中国车企新的竞争力源泉。智能进阶：从踩实 L2 站稳 L3 到走向 L4 进击解决了产业参与度、自动驾驶领域的发展规模问题，进阶则要回答一个更本质的命题：在智能科技的驱动下，从辅助驾驶、有条件自动驾驶到自动驾驶的发展阶梯怎么上？2026 年的中国智驾市场呈现出一个独特的 L2.9 现象部分系统的技术能力已经趋近L3，可以在绝大多数城市场景连续数十公里无需人工干预，但法律定级仍锚定在 L2。这不是技术做不到，而是多种因素使然：L3 意味着车企要在系统激活期间承担事故责任，而中国的保险体系、跨区域互认机制和司法采信流程尚未完全就绪。转折发生在 2025 年 12 月。极狐阿尔法

5、S 和长安深蓝 SL03 获批中国首批 L3 级自动驾驶准入许可，分别在北京和重庆的限定路段正式上路。伴随而来的 DSSAD（自动驾驶数据存储系报告视点 3 2026 自动驾驶生态报告 Autonomous Driving Ecosystem Annual Report DFRI 智能经济生态报告系列 统）强制国标于 2026 年 1 月 1 日正式实施这个毫秒级精度记录感知、规控和驾驶员状态数据的黑匣子，让事故定责从各执一词走向数据说话。L3 试点有希望由点及面。虽然挑战重重，L4 也开始商业化破冰。小马智行第七代 Robotaxi 在广州和深圳连续实现月度单位经济模型转正；驭势科技为机场、

6、厂区、矿山等提供规模化解决方案，无人驾驶里程超过 900 万公里，通过了港交所上市聆讯，成为港股 L4 级自动驾驶第一股；卡尔动力在鄂尔多斯部署超过 400 辆无人重卡，累计运营里程超 3500 万公里。类似 Robotaxi 的单车成本已从百万元级降至 20 万元上下，成本拐点的到来，意味着规模化扩张的闸门正在打开。全链进化：产业供应链向智能生态整体跃迁 进击和进阶的背后，是一场更深层的进化，整个技术簇、产业链和产业生态正在发生基因级的重塑。汽车产业链迎来在新的维度的重大发展机会。技术架构上，行业已经完成了从模块化到端到端的代际跃迁，并且正在向 VLA+世界模型的方向演进，未来是物理-视觉-