嘉世咨询：2022空调行业简析报告（14页）.pdf

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1、版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司空调行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.中国空调产品走过四个技术阶段数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络常规技术阶段换热技术阶段变频技术阶段智能控制阶段1980年代，中国开始生产空调产品，当时的技术水平相对较低，采用的是传统的制冷技术，空调产品的性能和效率都比较低。20世纪90年代，中国引进了变频空调技术，这是一种通过改变压缩机转速来调节制冷量的技术，具有节能、环保等优点，大幅提高了空调产品的性能和效率。21世纪初，中国开始注重空调换热技术的研发和应用，推出了多种高效节能的换热技术，如热泵技术、直流变频技术、全热交换技术等。近年来，中国

2、空调产品开始采用智能控制技术，如人工智能、物联网技术等，使空调产品具有更智能、更便捷、更舒适的使用体验。02.空调行业的三次价格战数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2004年行业发展初期2012年处于房地产市场上升期2014年电商促销引发连锁反应2004年，中国空调市场竞争激烈，一些品牌商为了抢占市场份额，发动了价格战。在价格战中，一些品牌商不惜以低于成本价的价格进行销售，导致整个市场价格普遍下降。虽然价格战使得销量增加，但对于企业的盈利能力和品牌形象造成了一定的损失。2012年，房地产业处于进入高速发展时期，由于更多品牌的进入，市场竞争更加激烈，空调市场再次爆发价格战。在价格

3、战中，一些品牌商通过大幅降价，迅速占领市场份额。虽然价格战提高了企业的市场占有率，但对于企业的品牌形象和经济利润产生了负面影响。2014年，中国空调市场再次出现价格战，一些品牌商在“618”电商节期间大幅降价，吸引了大量消费者。由于价格战的影响，整个市场的利润空间被挤压，企业的经济效益受到了损失。03.三大空调巨头占领产业链中上游数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络空调行业经过多年的激烈竞争后，三大空调巨头（格力电器、美的集团、海尔集团）逐步占领了空调产业链中上游，在产业链中优势明显。上游 空调部件中游 空调企业下游 销售渠道制造成本占比40%单片价格3-15元不等制造成本占比超

4、过50%压缩机芯片电子膨胀阀冷凝器/蒸发器其他外壳、钢材、塑料、人工成本线上渠道销售占比占比35%35%线下渠道销售占比占比65%65%品牌专卖店04.中国家用空调保有量和销量均有提升空间数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络国内空调销量来源于：新增需求和置换需求：1）新增需求中，百户保有量与人均可支配收入、新房竣工面积和人均居住面积等因素有关，每年百户保有量和家庭户数的增长，都会带来城镇和农村的新增销量。2）置换需求来源于两个方面：一是空调使用寿命到期，二是消费者对生活品质的追求，主动更换新品。置换量的大小既受存量市场影响，又受新技术的推广，老标准产品的强制淘汰和国家以旧换新等补

5、贴政策影响。中国家用空调内销量预测逻辑2026中国家用空调年销量预计1.1亿台假设2020年2022年2026年全国总人口(亿)14.1414.2814.3城镇化率(%)63.90%65.20%67.20%家庭户均人数(个)2.862.842.82城镇家庭户数(万户)315873295034065农村家庭户数(万户)175831758716627城镇百户空调保有量(台)150158175农村百户空调保有量(台)7484104空调市场空间测算新增需求(万台)25092095置换需求(万台)68268927合计内销需求(万台)8028933411023置换占比(%)73.10%81.00%城镇空调

6、保有量(万台)473815260759549农村空调保有量(万台)132111474517301全国空调保有量(万台)605926735276850城镇新增需求农村新增需求产品寿命到期新品改善需求新增需求置换需求渠道库存（假设维持历史水平）空调类销量 城镇化率 人均可支配收入 新房竣工面积 人均居住面积 高温天气主要影响因素 家庭保有量 新技术和环保标准 补贴政策 生活品质诉求主要影响因素05.家用空调内销存在明显淡旺季，高温天气促进空调旺季增长数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络空调作为高温天的抗暑利器，其市场销售情况很大程度上取决于天气状况，空调市场放量很大程度建立在旺季爆发