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1、市场洞察年月紧凑型新能源SUV目录紧凑型新能源SUV细分市场整体分析 contents基于CCRT的细分市场洞察 .人群画像 .购车阶段体验需求洞察 .场景体验洞察细分市场趋势洞察 新能源政策支撑内需增速新能源汽车发展速度明显,高于预期。政策逐渐从购置端向使用端倾斜,除以旧换新政策加码外,充电便利性和通行便利性成为目前政策重点新能源汽车逐渐摆脱政策依赖,向“市场主导”的多元驱动时代转变年年年年年年公共领域示范考核政府推动为主十城千辆第一阶段补贴+限购老百姓被动接受第二阶段注重充电设施补贴解决充电难问题政策与市场双轮驱动市场主导的多元驱动纯电动、插电式混动突破性价比实现市场化大发展第三阶段第四阶
2、段第五阶段大中型城市新能源汽车示范新能源城市客车 小型电动轿车 插电式混动轿车 基于全新架构的纯电动轿车 FCV氢燃料电池汽车 智能化电动汽车政策由购置端补贴向汽车全生命周期的各个环节转移,尤其是向使用端转移,充电便利性和通行便利性成为政策重点NEV销售万辆,保有量万辆NEV销售万辆,保有量万辆目标万辆(汽车产业中长期发展规划 发布目标)目标万辆(汽车产业中长期发展规划 发布目标)目标:NEV产销规模占比%(新能源汽车产业发展规划(-年)目标目标:NEV产销规模占比%(新能源汽车产业发展规划(-年)目标目标:NEV产销规模占比%目标:NEV产销规模占比%年节能与新能源汽车产业发展规划年中国制造
3、年节能与新能源汽车技术路线图年汽车产业中长期发展规划年新能源汽车产业发展规划(-年)征求意见稿年新能源汽车产业发展规划(-年)中国制造 收官之年提振消费专项行动方案商务部等部门办公厅关于做好年汽车以旧换新工作的通知消费下沉,体验至上中国总体处于第二向第三消费社会过渡时期,部分消费者消费下沉,追求性价比和心价比,更重体验相比第二消费社会,第三消费社会消费单位:“性价比+心价比”双重决策机制:消费者在追求产品实用性和长期主义的同时,也注重情绪价值“去伪存真”:消费者偏爱真实的产品和真诚的营销,对广告营销内容的“真实性”要求高第一消费社会“从无到有”消费取向:西方化、大城市化消费主力:工人阶级价值观
4、点:重视国家汽车需求:从无到有第二消费社会“从有到多”第三消费社会“由多向质”消费下沉、更重体验过渡时期第四消费社会“化质为真”第五消费社会“再生活化”消费取向:原生态的、返古的消费主力:小社交团体及更加关注精神需求的个体价值观点:可持续汽车需求:生活化消费取向:西方化、大城市化消费主力:工人阶级价值观点:重视国家汽车需求:从无到有消费取向:个性化、品牌倾向消费主力:单身人士及家庭需求 已充分 满足的已婚人士价值观点:个人需求汽车需求:个性化、智能化消费取向:无品牌倾向、朴素消费主力:所有年龄层里单一化的个人价值观点:共享需求汽车需求:简约、环保、品质紧凑型新能源SUV稳占新能源主流车型新能源
5、SUV体量占比呈波动上升趋势,其中紧凑型SUV始终占据较大市场份额,是新能源主流车型之一,其销量主要集中在.线、线及线等中等城市*数据来源:中汽信科销量数据库,截至年月单位:万辆新能源汽车分车身类型市场销量占比新能源SUV分级别市场销量占比新能源SUV分级别市场销量占比部分车型呈现碾压式优势能源类型以纯电动和插电式混合动力为主,纯电车型占比最高该细分市场车型销量分化明显,其中元PLUS、宋PLUS、宋Pro占据压倒性优势单位:台单位:台紧凑型新能源SUV分能源类型销量占比纯电车型近一年市场销量(TOP)插混/增程车型近一年市场销量(TOP)*数据来源:中汽信科销量数据库,截至年月纯电、插混车型
6、车长分界明显细分市场车型价格集中在-万,其中纯电车型车长多在mm以下,而插混车型多在mm以上比亚迪、深蓝等部分车企推出纯电、插混/增程双动力车型,如宋PLUS、海狮、深蓝S*数据来源:中汽信科销量数据库,截至年月细分市场竞争格局不同动力类型竞争边界清晰通过线上大数据竞争关系筛选,发现该细分市场不同动力类型竞争边界清晰,其中纯电车型以元PLUS、银河E等为核心,插混车型以银河L等为核心原始数据为竞争关系数据集,位置是根据力导向布局形成的,线的多少代表车型的度数,线条越多,在整体格局中越核心(对比的越多);线的粗细代表线上口碑大数据中用户对比次数*数据来源:中汽信科线上大数据目录紧凑型新能源SUV