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1、1.无人配送车发展回顾与总结1.1.当前无人配送车正处在商业正循环验证期总结无人配送车的行业发展历程，我们认为2013-2016年解决“车能不能造出来”，2017-2019年解决“车能不能在封闭场景跑起来”，2020-2023年解决“车能不能在真实场景里跑起来”，2024年至今则开始回答“车能不能帮助下游客户创造效益”。这也为后续判断行业渗透率、产业链受益环节与头部竞争格局，奠定了清晰的研究起点。2015-2016年：技术验证与概念落地这一阶段，无人配送车主要处于实验室研发和小范围技术验证阶段。比如菜鸟网络2015年年底组建菜鸟ET物流实验室，其中一个重要的任务就是研发无人物流车，其在2016

2、年9月发布末端配送工具“小G”机器人，用于提升阿里内部园区的邮件投送效率；比如京东2016年3月成立X事业部，负责无人仓、无人机以及无人车，2016年9月，京东集团对外宣布，由其自主研发的无人配送车已经进入道路测试阶段，该无人车体积较小，长宽高为1米、0.8米、0.6米；比如美团2016年成立W项目组，旨在研发特定场景下的无人配送。从起步开始，无人配送团队便以实际应用为出发点，紧紧围绕着美团外卖、美团跑腿等核心业务，与现有配送流程结合，尝试提出一套无人配送整体解决方案。(divcenter)图12016年9月京东集团发布的其自主研发的无人配送车(/divcenter)2017-2019年：封闭

3、场景试跑2017-2019年，行业开始从实验室走向园区、校园、社区等半封闭或封闭场景。这一阶段最重要的变化，是行业从“能否做出车”转向“车能否稳定工作”。当时主流落地场景集中于高校、园区和固定路线配送，背后逻辑在于：封闭环境路况简单、交通参与者少、红绿灯与复杂交互少，更适合L4低速自动驾驶积累真实运营数据。比如：2017年“618”期间，此次，首批京东配送机器人在清华大学、浙江大学、中国传媒大学、中国人民大学、长安大学等高校运行；2018年初依托菜鸟的物流渠道，G系列的小车开始在一些大学校园内进行测试；2019年美团展出的无人配送产品，已经先后在在北京首钢园区、东直门来福士、雄安新区等室内外多

4、场景进行测试运营；2020-2023年：疫情催化，半开放场景落地2020年新冠疫情，是无人配送车最重要的外生催化变量之一。疫情期间，“无接触配送”从可选方案变成刚需场景。以京东为例，其无人配送车在武汉累计运行107天，配送总里程超过6800公里，运送包裹约1.3万件。疫情让社会各界充分认识到无人配送行业的重要性：对于社会公众来说，第一次大规模直观看到无人配送的实际价值；对于地方政府，则推动政策从鼓励表态转向管理细则落地；对于企业自身，使大量此前无法在小规模测试中暴露的问题，在真实高压场景中快速暴露并被修正。期间标志性事件是：2021年4月，北京市依托高级别自动驾驶示范区设立了国内首个智能网联汽

5、车政策先行区。政策先行区管理政策参照非机动车管理，以车辆编码的颁发为核心进行针对性测试验证，对通过测试的新产品给予相应路权。京东、美团、新石器成为国内首批获得无人配送车车辆编码，并获准在示范区公开道路上路的3家企业，率先实现无人配送车“持证上路”。当前阶段：行业进入商业正循环验证期据中国物流与采购联合会智慧物流分会调研，截至2025年底，快递行业无人配送车应用量超过15000台，未来一年行业头部企业的计划投放量超过2万台。这一数据本身已经说明，无人配送车不再只是展示性产品，而是开始嵌入快递网络中的实际运输环节。行业加速的原因之一在于成本拐点出现。25年5月，九识智能发布E系列首款车型E6，售价

6、1.98万元。25年6月，菜鸟推出新款无人车GT-Lite，定价2.18万元，叠加限时优惠后低至1.68万元。成本下行叠加路权逐步放开，使无人车开始真正具备替代人工短驳和网点接驳的经济性。1.2.无人配送车产业链上游、下游和中游梳理上游是产业链的基础，主要涵盖感知、决策、通信、执行、动力等多个系统和其他关键零部件，其发展水平决定了无人配送车的基础能力和性能上限。上游零部件是商业化落地的核心基石，相关企业的技术迭代与成本优化持续驱动着产业向更可靠、智能与经济的方向发展。中游以整车制造商与整体解决方案商为核心，整车制造商负责车辆平台生产及线控底盘集成。2025年这个赛道已形成“三足鼎立”的竞争格局