【西南证券】低空经济行业专题报告：农业无人机：立足农业根基，布局低空未来-260411（29页）.pdf

1、农业无人机：立足农业根基，布局低空未来投资要点1在人口老龄化等需求推动下，中国农业机械化方兴未艾农业是第一产业，也是支撑社会经济活动持续发展的基础产业。我国庞大的人口催生了巨大刚性的粮食需求，2004年开始，中央一号文件宣布全面放开粮食收购和销售市场，并要求扩大优势农产品出口，积极将我国粮食产业融入全球分工，为经济快速发展注入动力。截至2024年底，全国共建成高标准农田超10亿亩，农业科技进步贡献率超63%，主要的农作物良种覆盖率稳定在96%，稻谷、小麦自主品种率达100%，水稻、小麦、玉米的产量分别为2.07亿吨、1.4亿吨和2.95亿吨，粮食总产量达到7.06亿吨，人均粮食占有量达到500

2、公斤，大大超出了国际粮食安全警戒线。中国农业总产值由2019年的人民币6.6万亿元增长至2024年的人民币9.0万亿元，复合年增长率6.3%，占全球农业总产值达近三成。(divcenter)图1：2019-2025年中国粮食总产量（亿吨）(/divcenter)近年来，包括中国在内的工农业大国的人口普遍出现老龄化、少人化的趋势，随着中国城镇化快速推进，劳动人口希望从繁重的农业劳动中解脱出来的诉求日益强烈，越来越多乡村人口进入城市务工，中国的乡村人口由2019年的5.25亿人缩减至2024年的4.81亿人，而留守乡村大多为65岁以上的老人。同时我国第一产业的从业人员由2019年的1.87亿人减少

3、至2024年1.63亿人，预计到2029年，中国第一产业从业人员将减少至不足1.4亿人，到2050年，估计相关从业人数将进一步减少至约3000万人。为了填补劳动力缺口、解决无人种地问题，农业机械化成为世界各国农业的关键性需求。农业机械是种植业、畜牧业、林业以及渔业等生产应用过程中动力机械和作业机械的总称，包括农用动力机械、建设机械、土壤耕作机械、种植机械等，广义的农业机械还包括林业机械、渔业机械和蚕桑、养蜂、食用菌类培植等农村副业机械。全球农业机械行业发展历经三个阶段：起步阶段，农业机械从无到有并缓慢探索，德国戴姆勒造出首辆卡车，后续多国企业跟进，柴油发动机技术也在此阶段应用，场景从民用拓展至

4、军事；快速发展阶段，受全球化与工业化推动，农业机械需求激增并向大型化、专业化发展，美国、加拿大企业推出大载重车型，电子控制技术也开始应用；成熟阶段，市场格局稳定、集中度提高，欧洲企业主导区域市场，排放标准不断升级，智能驾驶、车联网、电动化等新技术兴起以提升效率、安全性并践行绿色环保。1.1全球农业机械化水平存在区域差异，欧美及日本企业实力领先全球农业机械化水平存在区域差异，根据普华有策数据，在世界主要国家和地区中印度的农业机械化率较低，仅为40%。美国、欧洲等发达国家和地区实现农业机械化时间较早，目前农业机械化水平在95%以上，中国的农业机械化率尚处于快速发展阶段。根据观研天下数据，亚太地区农

5、业机械占比达43%，西欧和北美则分别占比31%、19%。根据QYResearch预测，依托技术创新与农业政策支持，到2030年各类农业机械的市场将持续保持稳定增长态势。其中，拖拉机作为农业作业的核心动力机械，预计到2030年将达到752亿美元，仍将稳居农机市场份额首位，在耕种、运输和配套作业等多个环节发挥关键作用。根据QYResearch数据，当前全球农业机械市场主要由包括JohnDeere、CNHIndustrial（CaseIHandNewHolland）、Kubota、AGCO、Claas、Mahindra等一批具有技术与规模优势的欧美及日本领先企业主导。随着全球对粮食的需求不断增长，各

6、国政府及相关部门越来越多地转向机械化，以提高生产力、降低劳动力成本并有效管理大规模运营。根据各国农业机械协会、企业端统计及QYResearch调研，2024年全球农业机械行业规模达到1237亿美元，QYResearch预测到2030年全球农业机械规模将达到1396亿美元。1.2中国通过政策支持推动农业机械化，正加速向新质生产力转型我国自建国以来，农业机械行业发展大体经历了5个阶段，1949至1980年为起步阶段，中国农机制造业从无到有逐步发展，这一阶段奠定了我国农机工业的基础；1981至1995年为变革阶段，这一阶段主要生产适合当时农村小规模经营的小型农机；1996至2003年为市场引导阶段，