嘉世咨询：2022国内汽车零部件行业简析报告（16页）.pdf

1、版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司汽车零部件行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.汽车零部件是汽车工业发展最重要基础，规模迈向5万亿数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分，也是汽车工业发展最重要的基础。近几年，我国汽车零部件及配件制造业产值占汽车制造业产值的比重保持在40%以上。数据显示，我国汽车零部件行业年销售收入规模由2015年的3.2万亿元增长至2021年的4.9万亿元，复合增长率达7.35%，汽车零部件市场规模保持平稳增长。电动化智能化科技化热管理轻量化电池盒电机电控传感器底盘电子座舱电子域控制器智能车灯空气悬架天幕玻璃多功能座

2、椅市场空间竞争格局单车价值渗透率国产化率中国企业竞争力高高高极高高高高极高高高较高高-提升-提升提升提升提升提升提升提升提升-较高较高较高极高低低较高低较高低高低较强较强较强较强一般一般较强一般较强较强强低02.汽车零部件产业链分成七大类数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络汽车零部件产业链主要分为七大类：分别是发动机系统、汽车电子、传动系统、制动系统、车身附件、转向系统、行驶系统，各部分均有企业提供相应产品。中国汽车零部件供应链迎来长期成长机会，电动化、智能化是汽车零部件行业未来主旋律。汽车零部件产业链汽车产业链价值重构发动机系统发动机总成电子水泵涡轮增压器48V微混系统EGR

3、汽车电子车灯车机空调器车身传感器 传动系统手动变速器自动变速器（AT）自动变速器（CVT）自动变速器（DCT）离合器 制动系统盘式制动器电控制动产品（EPB/ESC/ABS）线控制动产品（IBS）车身附件汽车座椅汽车玻璃排气歧管 转向系统转向系统总成转向系统总成（MS）转向系统总成（HPS）转向系统总成（EPS）行驶系统乘用车（半钢子午胎）商用车（全钢子午胎）橡胶减震器隔音器 汽车发展趋势非智能智能化、电动化就车企而言传统汽车智能汽车汽车零部件厂商单个部件系统总成机械部件模块部件03.江浙沪汽车零部件企业占据产业链重要地位数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络随着国内新冠肺炎疫情的

4、有效控制，车市开始逐步复苏，汽车零部件市场也开始呈现回暖态势。全国注册资本在5000万以上的“汽车零部件”相关企业，共有约2.4万家，其中江浙沪合计有7351家，占比高达30.6%。江浙沪汽车零部件企业在国内汽车零部件产业链中占据重要地位。2011-2022 汽车零部件相关企业注册量汽车零部件线管企业地域分布 TOP 10数据说明：1）仅统计企业名、产品、经营范围含“汽车零部件的企业”；2）统计时间2022/11/251.51.41.72.52.83.84.85.66.59.912.921.0-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%0.005

5、.0010.0015.0020.0025.00201120122013201420152016201720182019202020212022E企业数量（万家）同比增长（%）9.27.06.96.24.23.82.82.62.62.1江苏山东浙江广东湖北重庆上海河北安徽福建企业数量（万家）04.外资零部件企业占据国内70%以上的市场份额数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络在国内汽车零部件市场上，外商及港澳台投资企业占49.25%，但占据了国内70%以上的市场份额，受限于技术积累的时间差距，目前汽车电气化、高精密零部件等核心零部件仍被外资垄断。尤其是在汽车电子、发动机关键零部件领域

6、，外资厂商的市占率高达90%，如底盘电子市场仍由博世、大陆等外资企业占据大部分市场。2021年全球汽车零部件百强榜有10家中国企业上榜，相较2020年增加两家。海外前十零部件企业2021年营收规模均在千亿以上，而国内仅有潍柴动力和华域汽车营收规模上千亿。2021年海外与国内零部件供应商收入对比（亿元）2021年零部件底盘电子全球规模占比320028002500230022001800165015201410124016001200410200190160150150150150博世电装采埃孚麦格纳爱信精机现代摩比斯佛瑞亚大陆巴斯夫李尔潍柴动力华域汽车均胜电子动力新科一汽富维玲珑轮胎福耀玻璃赛轮