光芯片行业深度：市场格局、发展空间、产业链及相关公司深度梳理-260320（29页）.pdf

1、告光芯片行业深度：市场格局、发展空间、产业链及相关公司深度梳理当前，我国光通信产业链和价值链逐渐由低端向高端过渡，具备长期的景气度。其中，光芯片研发和扩产周期长、壁垒高，国内外光芯片厂商加速产能扩充与工艺升级。高速光芯片整体处于供应偏紧状态，2026年部分光芯片供需缺口或将持续扩大，价格有望上涨，EML产能紧缺将推动CW光源放量。国产替代进程加速的背景下，我国厂商在高端市场渗透率提升有望带来更高附加值。围绕光芯片行业，我们对相关问题展开分析梳理。光芯片行业当前行业概况如何？市场格局怎样？产业链情况如何？以及从光芯片厂商的角度，核心竞争力在哪些方面？相关公司发展情况如何？我国国产替代有哪些突破？

2、后续光芯片行业市场空间有多大？本着上述问题，以下内容我们为大家一一梳理，希望对大家了解光芯片行业有所启发。1、光芯片负责实现光电信号转换，以满足AI服务器内部及集群间高速率、低延迟的数据传输需求光芯片是光模块的核心组成部分，负责实现光电信号转换。AI服务器的GPU/CPU之间需要处理海量数据交换，传统电信号传输面临带宽和功耗瓶颈，而光通信凭借高频宽、低延迟的优势成为关键解决方案。在AI服务器中，光模块用于连接GPU集群，光芯片作为光模块的核心器件，负责将电信号与光信号相互转换，以满足AI服务器内部及集群间高速、低延迟的数据传输需求。高速光模块需要更先进的光芯片支持。ChatGPT等大模型应用对

3、算力的需求激增，直接拉动AI服务器搭载更多GPU，并促使光模块向800G及以上速率迭代。AI服务器对光模块的需求量显著高于传统服务器，而且高速率光芯片（25G及以上）价格更高，国产替代进程加速的背景下，国内厂商在高端市场渗透率提升有望带来更高附加值。光芯片是现代光通信器件核心元件，是实现光电信号转换的三五族化合物半导体材料。激光器芯片和探测器芯片合称为光芯片。光芯片是光电子器件的重要组成部分，是半导体的重要分类，其技术代表着现代光电技术与微电子技术的前沿研究领域，其发展对光电子产业及电子信息产业具有重大影响。高速光芯片是现代高速通讯网络的核心之一。光芯片系实现光电信号转换的基础元件，其性能直接

4、决定了光通信系统的传输效率。光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等网络系统里，光芯片都是决定信息传输速度和网络可靠性的关键。(divcenter)光芯片和半导体的关系(/divcenter)2、光芯片创新性强，我国政府在光电子技术产业进行重点政策布局光电子信息行业是构建国家新型数字基础设施、提供网络和信息服务、全面支撑经济社会发展的战略性和先导性行业，是我国推进“数字中国”建设的必要前提。光电子信息产业作为应用广泛的战略高技术产业，也是我国有条件率先实现突破的高技术产业。因此，光芯片作为光电子信息产业链上具备高新技术属性与创新引领效应的关键一环，体现出较强的创新特征。我国政府在光电子技术

5、产业进行重点政策布局。“十五五”规划建议提出适度超前建设新型基础设施，推进信息通信网络、全国一体化算力网、重大科技基础设施等建设和集约高效利用。国家和地方政府陆续出台多项政策支持光芯片产业的发展。相关政策和规划的推出对引领我国光电子器件产业发展方向、实现国家中长期产业布局和规划、推动国内企业抢占产业发展制高点起到积极作用。3、光芯片自主率极低，高速率国产化亟待推进海外厂商把控光芯片市场。全球光通信芯片市场呈现出明显的梯队竞争格局。Broadcom、Lumentum、Coherent等欧美企业凭借深厚的技术积累、长期的市场耕耘以及强大的研发实力，处于第一梯队，牢牢占据主要市场份额。在高端产品领域

6、，如高速率、高性能的EML芯片、复杂的光集成芯片等方面，它们拥有绝对优势，广泛应用于对性能要求极高的数据中心核心交换、长距离骨干网通信等场景。国内高端光芯片（mathtt.256+）国产化率仅约4%。海外光芯片公司普遍具有从光芯片、光收发组件、光模块全产业链覆盖能力。除了衬底需要对外采购，海外领先光芯片企业可自行完成芯片设计、晶圆外延等关键工序，可量产25G及以上速率光芯片。此外，海外领先光芯片企业在高端通信激光器领域已经广泛布局，在可调谐激光器、超窄线宽激光器、大功率激光器等领域也已有深厚积累。国内的光芯片生产商普遍具有除晶圆外延环节之外的后端加工能力，而光芯片核心的外延技术并不成熟，高端的